改变不了新能源车发展大势,更改变不了各大巨头对于造车的渴望。
01
风头被盖的华为“第一车”
上海车展的同一天,华为“第一车”也亮相了。
亮相的是,华为和北汽旗下新能源汽车品牌ARCFOX(极狐)合作的第一款无人驾驶汽车。
据了解,极狐阿尔法S车身、底盘、三电系统等机械结构由北汽负责研发,而车辆的自动驾驶能力、智能座舱和智能网联等智能化技术的开发,则由华为主导。
幸好这车两天前就发布了,如果今天发布,可想而知,大家只会忙着“看”特斯拉了。
4月17日晚,华为“第一车”亮相,各种新闻刷爆网络。
就连美团王兴也调侃道:“特斯拉终于遇到一个技术实力和忽悠能力都旗鼓相当的对手了。”
经过周末两天的发酵之后,今天A股整个新能源车概念被彻底点燃。
今天A股一开盘,汽车板块即高开高走:
超过25支个股涨停:
北汽旗下的北汽蓝谷,更是连拉了两个涨停(承认吧,有人就是比你消息快)
华为造车,并不令人意外。
今年4月12日的华为,华为副董事长、轮值董事长徐直军透露;
华为目前已与北汽、长安、广汽合作,将推出三个智能汽车子品牌,今年第四季度,打上“华为 inside”标识的智能汽车将正式推出市场。
当然,嘴硬的华为方面还是坚持“不造车”,宣称只是以供应商身份切入汽车赛道。
但是,根本没人会在意这个说法。
不管是不是你造的,我们就认准这是华为的车了。
令大家意外的是,华为曾经表态:谁敢再言造车,就把谁调离工作岗位
但最终还是没有摆脱真香的困境。
那为何又愿意吃造车这碗饭了?
02
为什么华为选择真香?
去年11月份,华为剥离了荣耀手机业务,除了规避美国制裁,根本原因还是芯片。
没有光刻机,手机被卡脖子,于是研发新的替代技术(光学芯片),并在在其他业务上寻求生存与发展,是华为唯二的选择。
但是光刻机可是号称比原子弹还难的工业明珠,即使对于华为这种巨头,短时间恐怕也无法实现重大突破。
于是,除了芯片这个长远的战略目标外,华为还需要寻找一个短期突破的战术目标。
选择入围新能源汽车,对于华为来说,更像是一场战术突围。
而突围的方向,至关重要。
于是华为选择最简单的做法,跟着国家走。
对于巨头来说,我想要什么,并不重要,国家想要什么才是最重要的。
国家想大力发展新能源车。
2020年,国务院在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确:
到2025年,中国新能源汽车市场竞争力明显增强……新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
占比20%,这是个什么级别的概念?
根据中国汽车工业协会的数据,2020年,中国全年汽车销量2531.1万辆,其中新能源汽车有136.7万辆,占比5.4%。
也就说,即使接下来5年,中国汽车销量保持原地不动。
2025年,新能源汽车的销量也要达到506万辆。
以一辆20万的低价来计算,从2025年开始,每一年新能源汽车的市场,就会高达万亿。
这是新能源汽车逐步取代燃油车的过程,也是接下来这五年、十年、甚至数十年中,中国汽车行业最大的增量。
只要是聪明人都能看到这一点,于是我们看到,2021年伊始,各大巨头就如同疯了一般:
1月,OPPO造车专利曝光;
2月,百度官宣造车;
3月,小米发布会官宣整车战略;
4月,滴滴被曝正式造车。
图片来源:亿欧网
现在,“不造车”的华为也来了。
03
华为要造的不是车,是车上每一个“零件”
很多小伙伴想说,汽车是夕阳行业,全球几大巨头,做车都做烂了。
华为汽车即使来了,最多也就是分一杯羹,掀不起什么大浪花。
但是,如果汽车能够成为手机一样的载体,提供一整套全生态的服务。
不知道你会不会改变这种看法?
就在最近,特斯拉公布了今年一季度的汽车销售情况,公告显示,特斯拉一季度全球交付近18.5万辆汽车。
在汽车业,这个数字有多垃圾?
如果我们拿另一家汽车公司丰田来做对比的话,特斯拉一个季度的销售量,还不到人家一个季度的零头。
但如果比一比公司市值,特斯拉的市值最高时甚至超过了全球9大车企的总和,马斯克也被推上了世界首富。
车卖的没别人多,股价却涨上了天,什么道理?
投资领域有一句很著名的话,叫做“股票的价值等于它未来现金流的折现值”。
就是说股价反应的不是当下,而是公司的未来。
支撑起特斯拉股价不是那一辆辆车子,而是运行在汽车之上的各种软件。
很多人喜欢用新能源汽车,来形容这些造车新势力。
但是我认为,智能汽车其实更好,因为这些新车所改变的并不仅仅是动力,而是从内到外的所有配置。
这是当苹果要造车的消息传开后,网上流传的一张热图:
智能手机+四个轮子,加起来就是一辆智能汽车。
图片虽然简单,但却勾勒出了未来智能汽车最基础的框架。
最简单的理解:智能汽车就是长着四个轮子的智能手机
从这个角度来说,华为说绝不造车,其实也没错,他只是想每辆车都变成华为。
才有了那句行业里广为流传的名言:华为聚焦ICT,帮助车企造好车。
特斯拉、苹果、华为,想要做的并不仅仅是车而已,而是一整套生态系统。
这个系统有多大,以阿尔法S为例:
这款车搭载了华为HI智能汽车解决方案,包括计算与通讯架构,智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云服务,以及激光雷达、AR HUD在内的30个以上智能化部件。
华为掌握所有环节研发或控盘能力,包括底层到应用层,能独立形成系统闭环。
但是这些部件不能只靠华为自己来做,于是将会形成一个庞大的供应量。
这些产业链上游包括元器件供应商、通信设备提供商、汽车电子系统供应商等;
中游包括大量服务业角色,如地图与数据提供商、通信服务商、车内软件提供商等;
下游则是整车厂商(车企)。
而跟华为合作的车企,已经超过了10家,六大汽车国企(包括三大央企)中,华为已经拿下了北汽、长安、广汽。
所以,你就可以明白了,为什么华为“第一车”一出来,就引爆了整个A股。
华为效仿苹果可以再造一个,华为汽车产业链,规模将绝对是万亿级的。
华为汽车产业链一旦落地,A股每一家与之相关的企业,记住,是每一家,都会迎来爆发性的增长。
什么是势?
这就是势。
巨头已经把趋势画出来了,你只要跟着走就可以了。