销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹

  2022年8月,国内乘用车经销商终端零售近188.7万辆,环比增长5.4%,同比增长17.6%;其中新能源车销售48万辆,环比增长9.1%,同比增长100%,新能源车占乘用车整体销量25.5%,去年同期为15%;新能源车中纯电车型销售36.8万辆,环比增长9.2%,同比增长95.6%,纯电车型占乘用车整体销量19.5%,去年同期为11.8%。8月国内乘用车销量持续增长,主要是受益于购置税减半政策刺激,但部分省份和城市因疫情静态管理,新车销量有所损失;如西藏、新疆、海南以及天津、沈阳、郑州、西安、珠海等地。

销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹
8月汽车市场

  8月,豪华车市场折扣水平为12.5%,经过6月、7月两个双筑底的低点后,豪华车市场零售折扣减少近1个点;8月,豪华品牌经销商零售32.4万辆,环比增长10.9%,同比增长16.9%;占乘用车整体销量17.2%,去年同期是16.6%;8月豪华品牌及新势力高端新能源车销量为7.3万辆,环比增长49%,同比增长87%,其中纯电车型销售6.2万辆,环比增长94%,同比增长162%。

  8月也是全年豪华车市场第三个销量高点;主要是受益于购置税减半政策实施;经过6月份的价格低点,7月新车销量减量后,价格开始稳定,8月开始销量反弹,市场价格也开始有所好转,经过6、7月份的筑底,今年豪华车市场低点已经过去了。

销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹
8月汽车市

  今年下半年各豪华品牌对今年年初制定的销量目标有所微调,由于上半年4、5月份主要汽车生产基地封城导致生产至少减少一个月的量,相应地在销售上也应该有所体现;与以往年份不同,今年各品牌主要是针对部分车型的销量进行调整,个别萎缩比较大的细分市场车型是主要调整的目标,部分车企利用车型小改款的时机,调整生产节奏以达到减产的目标。不过从全年豪华车市场销量来看,今年销量还是有机会超过去年同期水平,后四个月需要关注豪华车经销商的新车销售利润回升。

销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹
8月汽车市

  国家统计局数据显示,8月汽车零售总额为3975亿,同比增长15.9%,连续三个月正增长,1-8月累计28898亿元,同比下滑1.3%,预计9月全年数据转正。在购置税减半政策刺激之下,汽车行业还是能够保持持续增长的。

  (注:传统燃油豪华品牌指:奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、讴歌、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、阿斯顿-马丁、迈凯伦;豪华品牌及新势力高端新能源车指:以上品牌以及特斯拉、蔚来、理想;新能源车指:纯电、插电式混合动力、增程式电动;本文采用上险数据口径)

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8月汽车市

  奔驰 

  8月,奔驰品牌销售7.1万辆,环比下滑2.8%,同比增长36.5%;其中北京奔驰国产车销售5.5万辆,环比下滑3.8%,同比增长55%,奔驰进口车销量为1.6万辆,环比增长0.6%,同比下滑4.2%。去年8月,奔驰国产车受芯片短缺影响销量基数较低。1-8月,奔驰累计销售50.4万辆,同比下滑6.5%,其中国产车累计销售39.3万辆,同比下滑5.8%,进口车累计销售11.2万辆,同比下滑9%,预计后四个月奔驰国产车销量会有所提速。

  8月,奔驰GLC销售1.5万辆,环比增长8.2%,占当月总体销量的21.5%;E级车销量与上月持平,C级车环比减少31%,为1.1万辆;乘联会数据显示8月C级车生产7800辆,同比下滑24%;C级车销量占奔驰当月总体销量的14.8%,销量的减少,带动平均零售价格上涨0.87万元,折扣减少近3个点,C级车折扣从6月份的13多个点已经回到9个点左右,作为上市刚两年的车,此次因缺少零部件以及年款车型升级导致批发减少,另一方面看,C级车借这次减量收价算是成功的,这对经销商利润的提升带来很大帮助。

  8月,奔驰品牌成交均价在45万元左右,环比与上月持平,品牌折扣率与上月持平。奔驰月销量维持在7万辆上下是奔驰经销商比较舒适的销量区间,成交均价和折扣压力都不大,除个别产品销量需要调整之外,C级、E级、GLC级等主要走量车型能保证销售有利润,现在比较大的不确定性是国产车的生产时常受到零部件短缺影响;综合看今年,奔驰经销商新车销售利润虽然要低于去年,不过在豪华品牌中算是比较好的。

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8月汽车市

  宝马 

  8月,宝马品牌销售6.6万辆新车,环比下滑0.7%,同比下滑4.3%,其中华晨宝马国产车销售5.6万辆,环比下滑2.1%,同比下滑1.7%;宝马进口车销量为1万辆,环比增长8.1%,同比下滑16.5%。1-8月,宝马累计销售49.6万辆,同比下滑15.3%,其中国产车累计销售42.2万辆,同比下滑10.5%,进口车累计销售7.5万辆,同比下滑35%,宝马X5国产后,宝马进口数量减少也属于正常。

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8月汽车市

  7月,乘联会数据显示,华晨宝马3系生产近4000辆,X3生产近800辆;3系减产因小改款,X3因缺少零部件,8月这两款车型生产恢复,分别生产1.3万辆和1.4万辆,7月生产的减少对这两款车型8月的销售产生一定的影响,8月上险数据显示,分别销售0.93万辆和0.76万辆,对应折扣3系收了1个点,X3维持上月没变;不过这也算是间接减少了个别车型批售,有利于调整供需,对经销商盈利是有积极作用的。

  8月宝马X5销量达到8030辆,环比增长61%,同等价位车型,还是首次月销量超过8000辆;宝马X5目前销售质量比较好,没有什么折扣,2.0车型有些赠品,3.0车型还需加价。8月宝马i3停产,主要是电池问题还未解决。

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8月汽车市

  奥迪 

  8月,奥迪品牌销售6.5万辆,环比增长5.4%,同比增长7.1%;其中奥迪国产车销售6万辆,环比增长5.2%,同比增长13%;奥迪进口车销量为0.4万辆,环比增长8.6%,同比下滑39%。1-8月,奥迪累计销售42.8万辆,同比下滑18%,其中国产车累计销售40万辆,同比下滑14.8%,进口车累计销售3.1万辆,同比下滑45%。

销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹
8月汽车市

  8月,奥迪三款主力车型A4L、A6L、Q5L销量分别为1.47万辆、1.3万辆、1.3万辆,销量环比增长2.5%、5.5%、2.4%,这三款主力车型产销平稳,利于全年销量目标的达成。1-8月销量来看,奥迪A6L销售7.7万辆,同比下滑37%,奥迪Q3累计销售4.5万辆,同比下滑21%,奥迪Q2L累计销售2.3万辆,同比下滑31%,三款国产车型销量较去年下滑幅度较多,预计后四个月这三款车型的销量将会有所提升。

  8月奥迪A8L销售近900辆,加长版车型A8L Horch创始人版受到市场欢迎,带动奥迪A8L成交均价上涨1.8万元,折扣减少1个点,部分车款加价销售。今年奥迪进口车中RS、Allroad系列均有较高的销售质量,部分车款能够加价销售,对提升经销商利润起到一定的作用。

  8月,奥迪品牌成交均价在31万元左右,品牌折扣率与上月比较减少0.4个点,销售质量有所好转。

销量价格双筑底,豪华车市场开始反弹
8月汽车市

  雷克萨斯 

  8月,雷克萨斯品牌销售1.9万辆新车,环比下滑2.1%,同比下滑6.8%。其中,ES销售1万辆,环比增长3%,同比增长13.5%;RX销售4500辆,环比下滑9%,同比下滑1.2%,RX即将面临全新换代,现在属于清库尾声,有一定的折扣。1-8月,雷克萨斯累计销售12.5万辆,同比下滑25%。

  8月,雷克萨斯品牌成交均价在43.8万元左右,与上月持平;品牌折扣率比上个月减少0.8个点,销售质量进一步好转;ES平均车价上涨1万,LS属于D级车市场,因受疫情影响,这部分客户需求有所减少,价格较上个月增加1万元优惠。

  凯迪拉克 

  8月,凯迪拉克品牌销售近2万辆新车,环比增长16.2%,同比增长1%。1-8月,凯迪拉克累计销售11.5万辆,同比下滑27%。凯迪拉克全系享受购置税减半,这对凯迪拉克的销售有刺激作用。

  8月,凯迪拉克品牌新车成交均价为28.2万元,与上月比较下滑0.5万元,品牌折扣维持在19%左右,与上个月比较增加0.4个点。

  沃尔沃 

  8月,沃尔沃品牌销售1.8万辆新车,环比增长13.7%,同比增长22%;其中沃尔沃国产车销售1.6万辆,环比增长15.4%,同比增长24%;沃尔沃进口车销量为1949辆,环比增长1.5%,同比增长3.6%。1-8月沃尔沃累计销售10.4万,同比下滑14.5%,其中国产销量为9万辆,同比下滑15%,进口车销量为1.36万辆,同比下滑10.4%,

  8月,沃尔沃品牌新车成交均价为34.2万元,与上月持平,品牌折扣与上个月持平。

  保时捷 

  8月,保时捷品牌销售9300辆新车,环比下滑8.5%,同比增长43%;1-8月,累计交付6.2万辆,同比增长1.7%。

  8月,保时捷品牌新车成交均价为87.9万元,较上月下滑0.8万元,折扣增加0.6个点。保时捷售价百万级别的车型有三款,百万级别市场是受疫情影响较大的细分市场,主要是公商务客户群体消费信心不足;车企应对策略,应该减少销量目标以应对价格下滑。

  林肯 

  8月,林肯品牌销售0.83万辆新车,环比增长8.2%,同比增长6.6%;其中林肯国产车销售0.8万辆,环比增长7.3%,同比增长12.5%。林肯进口车销售251辆,环比增长49%,同比下滑60%。1-8月,林肯累计交付5.4万辆,同比下滑6%。

  8月,林肯新车成交均价为33.2万元,品牌折扣维持在8%左右。

  路虎 

  8月,路虎品牌销售0.62万辆新车,环比下滑3.3%,同比增长0.2%;1-8月,路虎累计交付4.4万辆,同比下滑18%。路虎揽胜运动即将换代,目前属于清库阶段,有一定的优惠。

  8月,路虎新车成交均价为65万元,品牌折扣维持在17%左右。

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