新势力2022成绩单|“黑马”哪吒夺冠,理想蔚来小鹏分列2-4位

21世纪经济报道记者 左茂轩 报道

1月1日,各家造车新势力公布2022年成绩单,5家造车新势力全年交付量突破10万台。

哪吒汽车成为第一家年交付量突破15万台的造车新势力,首次拿下造车新势力年度销量冠军。

理想汽车在12月成为首家单月交付量突破2万台的新势力,全年共交付13.32万台,位居第二。

定位高端市场的蔚来汽车,以12.25万台的交付成绩排名第三。小鹏汽车12月销量重回万台以上,全年交付量同样超过12万台。

零跑汽车以11.12万台的交付量排名第五,同比增长154%,是前五名中增速最快的车企。

理想、蔚来、小鹏汽车2022年的增速分别为47%、34%和23%。2022年新能源乘用车的销量预计将超过550万台,约较2021年增长一倍。也就是说,“蔚小理”在2022年均未能跑赢新能源乘用车市场大盘。

新势力2022成绩单|“黑马”哪吒夺冠,理想蔚来小鹏分列2-4位

(2022年造车新势力交付量   数据来源:各车企官方)

2022主要进展

蔚来

虽然蔚来的销量规模在新势力中只排名第三,但体系竞争力在造车新势力中仍然保持领先。

2022年,蔚来先后交付第二代技术平台三款车型ET7、ES7和ET5,以及2022款ES8、ES6和EC6。12月底,蔚来又发布了全新ES8和蔚来EC7。蔚来是目前产品线最丰富的造车新势力,涵盖了轿车、SUV和轿跑SUV三个序列。

补能网络是蔚来的核心竞争力之一。2022年,蔚来在全球新建换电站538座,累计建成1315座,其中,高速公路换电站346座,在中国完成“5纵3横8大城市群”高速换电网络布局;累计建成充电桩13384根。

渠道方面,蔚来在2022年新建成NIO House 63家、NIO Space 79家,服务中心101家、交付中心25家;已累计建成NIO House 99家、NIO Space 303家,服务中心288家、交付中心48家。

2022年,蔚来率先全面开启全球化布局。10月,蔚来宣布进入德国、荷兰、丹麦和瑞典四国市场,并开启了ET7交付。蔚来计划在欧洲建设销售网络和换点网络。

此外,蔚来先后在香港交易所、新加坡交易所挂牌交易,成为全球首家三地上市的汽车企业。

蔚来还在筹划第二品牌,准备切入20万元电动汽车市场,蔚来还宣布了造手机的计划。

理想

理想汽车于2022年6月底发布了旗下第二款量产车理想L9,三季度,第一代产品理想ONE切换为L8,第三款车理想L7计划于明年2月上市。这三款车均是尺寸较大SUV。L9售价45.98万元,L8的价格超35万元,L7的价格也在30万元以上。

理想汽车在2022年多次面临供应链挑战。2022年12月,理想汽车高层变动,公司二号人物总裁兼联合创始人沈亚楠离职,总工程师马东辉接替沈亚楠成为公司总裁并加入董事会,空缺一年的CTO一职由从华为加入理想的谢炎出任。同时,理想汽车宣布进行矩阵式组织升级。

渠道方面,截至2022年12月31日,理想汽车在全国已有288家零售中心,覆盖121个城市;售后维修中心及授权钣喷中心318家,覆盖223个城市。

小鹏

小鹏汽车在2022年遭遇较大挑战,尤其下半年,出现数月销量持续性下滑,甚至一度腰斩至月销5000台左右的水平。虽然12月交付量回升至万台以上水平,其中,小鹏G9交付量超过4000台。

G9是小鹏汽车首款售价超过30万元的车型。但是,复杂凌乱的产品配置、脱离用户需求的产品规划以及高价低配的策略让小鹏G9引发大量批评,上市不到两天紧急调整命名、价格和配置,试图用“二次上市”挽回口碑。

与理想和蔚来高举高打的战略不同,小鹏汽车切入更加主流的大众消费市场,毛利率仍然较低。小鹏汽车原计划通过L9拉动品牌力,提升毛利率。

哪吒与零跑

哪吒汽车在2022年成为新造车销量冠军,但其中有近10万辆销量来自哪吒V,该车售价在10万元上下。另一款销售主力车型哪吒U主销车型售价也在15万元以下。

哪吒汽车在2022年主推的车型为20-30万元区间的B级车哪吒S,哪吒汽车希望借此车实现产品和品牌向上。哪吒S于2022年12月开始交付,首月交付量为2000台。

与哪吒类似,零跑汽车目前的销量主力车型定位较低,2022年也试图通过零跑C01进入20万元区间市场,推动品牌向上。

此外,2022年,零跑汽车成功在港股IPO,成为第四家上市的造车新势力。

2023市场前瞻

有市场调研显示,由于防疫政策的变动,2022年12月以来,新能源汽车门店的到店率开始出现下降。

但2023年,新能源汽车市场的前景仍被普遍看好,但行业竞争也会进一步加剧。多位行业专家、企业人士在接受21世纪经济报道记者采访时预测,明年新能源汽车的渗透率可能会达到35%,部分人士甚至认为新能源汽车的渗透率将达到40%。

销量方面,蔚来汽车的目标是超越雷克萨斯(约20万辆)。8款车支撑20万销量,理论上来讲并不困难,但其中最重要的一款走量车型是ET5。蔚来方面曾称该车月销水平将达到宝马3系的水平,但从现实情况来看短期内实现这一目标难度较大。

理想汽车销售副总裁刘杰在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“L9平均稳态的月销量应该在8000到1万台左右,L7和L8的稳态月销量应该在1万到1.5万台左右。”

对于上述两家企业而言,随着规模的增长,保障供应链的及时跟进是其主要挑战。

何小鹏在小鹏汽车三季度财报会上透露,小鹏汽车已经布局了三个车型平台,包括已完成的E平台和计划在明年完成的第三代F平台和H平台。明年一季度起,小鹏汽车将陆续推出三款新品。

当前,小鹏汽车仍处于低谷,2023年面临着较大的压力。

1月1日,小鹏汽车宣布旗下各车型2023年全国建议零售价将保持与2022年底的综合补贴后售价一致。换言之,国补退出之后,小鹏汽车将“自掏腰包承担差价”,通过变相降价来刺激销量,但此举可能会影响小鹏汽车的单车利润及销售毛利率。

哪吒和零跑的主要任务,则仍然是通过高价值推动品牌向上。

“创二代”有喜有忧

除了造车新势力之外,部分传统车企孵化的新品牌也在1月1日公布了2022年销量。

广汽埃安2022全年销量为27.1万辆,同比增长126%。广汽埃安目前主销车型在20万元以下市场。2022年9月,广汽埃安推出全新高端品牌Hyper昊铂,瞄准25万甚至30万元以上的市场,和现有的埃安系列产品形成一定区隔。Hyper GT首发亮相。

华为深度赋能的AITO问界系列,自3月启动正式交付,2022年累计交付量超过7.5万辆。

2022年,多个脱胎于传统车企的高端智能电动汽车品牌开始全面进入市场。

其中,市场表现较为优异的是吉利的高端电动汽车品牌,极氪001销量逐月走高,月销量已达万台级水平,全年交付7.19万台。2023年,极氪将开启MPV车型极氪009的交付。

东风汽车集团旗下的岚图全年累计交付19409辆。目前,岚图汽车用三款车(FREE、梦想家、追光)完成了SUV、MPV、轿车三大品类产品布局。

上汽智己和北汽极狐暂未公布销量。结合此前的前11月数据来看,智己L7全年销量约为5000台,极狐也未能超过1万台。

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