广发基金“多因子”净值反弹近8%,基金经理在管产品业绩分化

2023年以来,广发多因子混合净值反弹7.98%,同类表现靠前。成立6年多时间,该基金净值累计上涨超过280%,排名同类产品第2位。伴随较好的业绩表现,该基金的基金规模从成立时约2亿元上升至2022年末超过140亿元。

研究显示,广发多因子混合的持仓集中度较高。2022年四季度末,该基金重仓持有非银金融行业,前三大重仓股分别是华泰证券、中信证券、东方财富。

广发多因子混合目前的基金经理是唐晓斌、杨冬。研究显示,唐晓斌目前共管理6只产品,合计管理规模超过200亿元。2023年以来,唐晓斌在管产品业绩分化明显。

广发多因子:长期业绩较优,年内净值反弹7.98%

广发多因子混合成立于2016年12月,募集期间净认购金额约2亿元(对应有效认购份额约2亿份)。经过多年的发展,截至2022年末,该基金基金份额上升至约46.16亿份、基金资产净值上升至约144.19亿元。

自基金成立以来(截至2023年2月22日,下同),广发多因子混合累计收益率达到281.95%,跑赢业绩比较基准超过250个百分点,同类排名2/1276。

广发基金“多因子”净值反弹近8%,基金经理在管产品业绩分化

2023年以来,伴随市场回暖,广发多因子混合也表现较为强势,净值上涨7.98%,同类排名411/2289。

重仓券商股,持股集中度相对较高

2022年四季度末,广发多因子混合股票持仓占基金总资产的比例为93.95%。

该基金的持仓集中度较高,四季度末前十大重仓股占基金净值比为57.07%,明显高于同类平均的36.5%。

从具体持仓来看,四季度末,广发多因子混合重点持有非银金融行业和中小成长中偏高端制造类个股。该基金的前三大重仓股分别是华泰证券、中信证券、东方财富。此外,同花顺、东方证券也是基金的前十大重仓股。

广发基金“多因子”净值反弹近8%,基金经理在管产品业绩分化

2023年以来,广发多因子混合前十大重仓股中,超过半数股票股价上涨超过10%,带动了基金净值上涨。其中,同花顺、三花智控、东山精密股价涨幅超过20%。

基金经理在管产品业绩分化明显

广发多因子混合目前的基金经理是唐晓斌、杨冬,分别于2018年6月、2021年7月开始任职。

目前,唐晓斌共管理6只公募产品(初始基金口径,包括共同管理产品),合计管理规模超过200亿元。

广发基金“多因子”净值反弹近8%,基金经理在管产品业绩分化

2023年以来,唐晓斌在管产品业绩分化明显。广发多因子混合、广发价值领航一年持有混合A、广发瑞誉一年持有期混合A净值反弹均超过5%,排名同类中上水平。

但与此同时,另外3只产品表现相对较差,净值反弹均未超过1%,排名同类靠后位置。广发远见智选混合A是一只2022年11月成立的“次新基”,该基金年内净值下跌2.64%,排名同类垫底。

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