干货!一文看懂西服行业竞争格局:海澜之家VS雅戈尔

干货!一文看懂西服行业竞争格局:海澜之家VS雅戈尔

原文标题:2021年中国西服行业重点企业对比分析:海澜之家VS雅戈尔「图」

一、行业重点企业基本情况对比

西服,又称西装、洋装,是一种舶来文化。广义指西式服装,是相对于“中式服装”而言的欧系服装;狭义指西式上装或西式套装。

通过相关资料查询及数据比较,选取了西服行业内的两家上市企业:海澜之家集团股份有限公司(以下简称“海澜之家”)和雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔”)来做关于西服行业发展情况的对比分析。

西服行业重点企业基本情况对比

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

海澜之家于2014年4月11日在上海证券交易所成功上市(股票代码:600398);是一站式自助男装的国际零售连锁品牌,拥有多个品牌的服饰生活零售集团,业务覆盖男装、女装、童装、职业装、居家服和家居用品等细分领域。

雅戈尔于1998年11月19日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600177);是全国纺织服装行业龙头企业,男衬衫品类连续25年获得全国市场综合占有率第一,男西服品类连续22年获得全国市场综合占有率第一。

西服行业重点企业发展历程

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

3.1企业总资产和净资产

对比而言,雅戈尔的企业总资产更为雄厚。2021年,雅戈尔的总资产(802.2亿元)与上年相比无明显变化,同比增速为0.2%。海澜之家的2021年总资产则是315.1亿元,同比增长13.9%,增长幅度大于雅戈尔。

2017-2021年西服行业重点企业总资产统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2021年净资产规模来看,雅戈尔(340.0亿元)远高于海澜之家(149.9亿元),同比变化率依次是19.1%、9.4%。

2021年西服行业重点企业净资产及增速对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.2营业收入和营业成本

近年来,两家企业的总营收起伏变化都很大,尤其是2020年因受疫情影响而总营业收入降幅十分明显,直至2021年两家企业总营收才有所回暖。2021年的中国服装行业呈“前高后低”态势;上半年受益于国内疫情控制良好及上年同期的低基数,服装社零表现繁荣,下半年又因疫情反复和极端天气等多重因素,服装行业销售表现疲软。其中,海澜之家2021年总营收201.9亿元,较上年增长12.4%;雅戈尔的总营业收入为136.1亿元,同比增幅18.6%。此外,海澜之家(164.9亿元)的2021年企业总营业成本高于雅戈尔(110.4亿元),分别较上年增长了9.1%、10.7%。

2017-2021年西服行业重点企业营业收入与营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.3企业净利润

2021年,雅戈尔(51.3亿元)归属母公司净利润高于海澜之家(24.9亿元),二者之间相差26.4亿元。

2021年西服行业重点企业归属母公司净利润统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3.4企业研发投入对比

2021年,两家企业的研发投入金额均较上年有所增长。其中,海澜之家的研发投入金额为1.24亿元,较上年增加了0.41亿元;雅戈尔的研发投入金额为0.70亿元,同比增加了0.03亿元。

从研发投入总额占营业收入比例来看,2021年海澜之家的研发投入占比率(0.62%)略高于雅戈尔(0.51%)。此外,截至2021年底,海澜之家及其主要子公司拥有有效专利总数358项。

2020-2021年西服行业重点企业研发投入金额统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业西服产品经营对比分析

4.1西服营业收入

2018-2021年间,海澜之家的西服产品收入一直高于雅戈尔,主要是得益于海澜之家的西服销售渠道布局更广;但海澜之家的西服收入逐年走低,雅戈尔的西服收入却处于平稳增长。2021年,两家企业之间的西服产品收入之间仅相差0.7亿元,差距仍在缩小;其中海澜之家的西服产品共营收12.8亿元,同比降幅达25.1%,雅戈尔则是收入12.1亿元,较上年增长7.5%。

2017-2021年西服行业重点企业营业收入统计图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4.2西服营业成本

2021年,海澜之家的西服营业成本(7.29亿元)较上年下降25.57%。雅戈尔的西服营业成本为3.52亿元,同比下降7.31%。

2017-2021年西服行业重点企业营业成本对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4.3西服毛利率

近年来,虽然雅戈尔的西服毛利率始终高于海澜之家,但是两家企业的西服毛利率一直高于40%。2021年,雅戈尔西服毛利率为70.8%,较上年增加了8.2个百分点,自雅戈尔提高服装品牌定位后,西服毛利率一路上行;海澜之家因销售平价产品为主,西服毛利率相对平稳,2021年西服毛利率(43.1%)较上年增加了个0.3百分点,变化幅度相对较小。

2017-2021年西服行业重点企业毛利率对比图

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数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

原文标题:2021年中国西服行业重点企业对比分析:海澜之家VS雅戈尔「图」

华经产业研究院对中国西服行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国西服行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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