冠军基金经理赵诣离职,农银汇理失去“半壁江山”

众所周知,基金经理在基金之中担任掌舵手的位置,一举一动备受市场关注。农银汇理的赵诣便是如此,其混合型基金管理规模占农银汇理总混合型基金管理规模的比例达60%,可见赵诣在农银汇理中占据重中之重的地位。如今,赵诣选择离开公司,这对于农银汇理来说,无疑失去一重要臂膀。

冠军基金经理赵诣的离任“如约而至”。

3月23日,农银汇理正式官宣赵诣离任的消息。

据公告显示,赵诣此前管理的农银汇理工业4.0混合,将由新任基金经理张燕接替;农银汇理新能源主题,由邢军亮接替;农银汇理海棠三年定开混合将由谷超接任;农银研究精选混合将由陈福权、魏刚“接棒”。

自2017年管理首只基金以来,赵诣逐步在农银汇理占据关键位置。旗下四只混合型基金的管理规模合计421.55亿元,农银汇理总混合型基金管理规模不过近700亿元,这意味着赵诣的基金规模占比超六成。

如今,曾作为2020年“四冠王”的赵诣选择更换新的“舞台”,仅留下几只业绩表现不及预期的基金以及本就相对弱势的农银汇理。

冠军基金经理赵诣更换“舞台”

基金经理的离任俨然不是新鲜事,但作为农银汇理的“关键人物”—赵诣的人事变动备受市场关注。

赵诣的离职可谓是十分仓促。通常基金经理的变更是先发公告,再是基金经理对于老东家的感谢。而此事自3月22日晚间便开始发酵,彼时据媒体报道,赵诣已向农银汇理基金提出离职申请,下一站将加盟泉果基金。

随之而来的便是赵诣发布的致持有人一封信,此时农银汇理仍未有任何说明。

赵诣在信中表示,随着公司权益投资能力不断提升,整体权益基金的长短期业绩位居行业前列,在感到自豪与安心的同时,我也产生了去看看外面世界的想法,挥别过往,追逐新的梦想。

简单来讲,就是离开农银汇理。

赵诣与农银汇理的渊源还要从2014年讲起,当时他在农银汇理先后担任研究员、基金经理助理。

时隔三年后,其开启管理基金的职业生涯,于2017年3月管理首只基金产品——农银汇理研究精选。随后,陆续接任农银新能源主题混合、农银工业4.0混合和农银海棠三年定开三只基金产品,并担任投资部总经理。

而在赵诣接任这三只基金之前,其表现较差。以农银汇理新能源主题为例,赵诣接手之前基金规模长期在1亿元左右徘徊,他上任之后,直至2020年9月30日,基金规模一跃升至20.68亿,随后一直维持快速增长趋势。

掌舵基金不到3年的基金经理赵诣不负众望,2020年“一战成名”,成功包揽混合型基金的前四名。当年,赵诣管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金全年收益分别为166.57%、163.49%、154.88%、137.53%,成为2020年公募排名的最大赢家。

至此,赵诣已在农银汇理占据举足轻重的地位。

冠军基金经理赵诣离职,农银汇理失去“半壁江山”

(图片来源:天天基金)

据天天基金网显示,目前农银汇理的混合型基金为695.41亿元,其中赵诣管理的基金资产总规模为421.55亿元,4只基金均为混合型基金,占比达60.6%。

这4只基金在赵诣任职期间均表现亮眼,其中规模最大的基金当属农银汇理新能源主题,达287.52亿元,在赵诣管理时回报达到328.05%。

但今年以来,农银新能源主题基金表现欠佳,截至3月22日,累计收益率为-12%。

这并非个例,赵诣管理的其余三只基金自今年以来收益率也呈现不同程度的下跌,再加上赵诣的离任,基金该何去何从。

目的地--泉果基金

曾在2020年登上冠军宝座的赵诣并未选择头部公募基金公司,而是加入前不久刚刚获批的个人系基金公司--泉果基金。

今年1月29日,证监会发布《关于核准设立泉果基金管理有限公司的批复》,泉果基金正式获准设立,发起股东为东方红资管原董事长王国斌以及原总经理任莉,持股比例均为35%。

值得注意的是,在泉果基金的股权结构之中,除王国斌、任莉、姜菏泽、李云亮外,还有4家有限合伙企业,分别为上海果至行企业管理中心(有限合伙)、上海泉至澄企业管理中心(有限合伙)、上海泉至澈企业管理中心(有限合伙)以及上海泉至清企业管理中心(有限合伙),出资比例均为4.99%。

实际上,这4家有限合伙企业均是员工持股平台,这或许意味着泉果基金的股权激励已安排到位,为未来优秀人才预留股权激励空间,吸引优秀人才加入公司。

虽然泉果基金驻足基金领域的时间并不长,但公司有两位大佬“坐镇”--王国斌以及任莉。

王国斌当属证券行业的一名“老将”。据公开资料显示,王国斌毕业后曾任职于上世纪90年代中期的龙头券商南方证券和万国证券,从事收购兼并与投资银行工作,后转入中国经济开发信托投资公司。

自1998年被东方证券作为核心人才引进,2005年起担任东方证券副总裁。在王国斌时代,东方证券成为首批开展券商集合理财业务的证券公司,同年6月推出“东方红”集合资产管理计划,5年后,东方证券便成立首家券商系产管理公司,东方证券资产管理有限公司由此诞生,王国斌担任董事长职位。

2016年,王国斌递交辞职申请,这也表示其结束在东方证券的职业生涯,紧接着便转向一级市场,参与创立君和资本并担任创始合伙人,泉果基金的成立意味着王国斌再次回归公募基金行业。

任莉在公募基金行业的影响力也不容小觑,已从事金融行业十余年。2007年,任莉进入东方红资管任副总经理,2016年升任总经理,2021年8月,因为个人原因离开东方红,时隔5个月时间,便进入公募基金行业。

在两位大佬的强强联手下,泉果基金的表现自然受到市场关注,如今冠军基金经理赵诣也加入其中,对泉果基金来说,属实是互惠互利的过程。

农银汇理依旧掉队

一般而言,头顶冠军基金经理光环的基金公司会在新年伊始发行新基金,从而大力“吸金”。

像2019年包揽公募基金排名冠亚季军的广发基金刘格菘,就在2020年元旦前后连续发行两支爆款基金,广发科技先锋和广发科技创新。

其中,1月17日发行的广发科技先锋在发行当日即售罄,首募认购规模约为921.60亿元,远超睿远基金睿远价值成长超700亿元的首募认购规模,成为混合型基金认购规模之最。

令人意外的是,农银汇理表现得颇为淡定,在赵诣拿下冠军基金经理后,并未“趁热打铁”发行新基金,在业内实属少见。

据Choice数据显示,2020年农银汇理仅发行7只基金,没有一只基金属于赵诣管理。这7只基金合计规模仅40.28亿元,其中最大一只基金规模也不过11.87亿元。

据天天基金网数据显示,截至2020年末,公司基金管理总规模2402.2亿元,相较于2019年底的2209.39亿元仅小幅增长不足200亿元。

规模增长的不及预期,促使农银汇理在2020年的银行系基金公司排名“垫底”。据农行年报显示,截至2020年12月31日,农银汇理全年实现净利润4.27亿元,而工银瑞信实现净利润19.73亿元,在银行系基金公司中排名第一,两者之间的差距简直是天壤之别。

冠军基金经理赵诣离职,农银汇理失去“半壁江山”

(数据来源:Choice)

2021年,农银汇理的发展依旧缓慢。据Choice数据显示,今年以来,农银汇理共成立11只基金,合计规模为234.45亿元,其中5只基金规模均不足5亿元。

农银汇理不仅面临业绩掉队的问题,人事变动随之而来,2021年年内,公司的总经理与副总经理两大高管职位均发生变动。4月30日,农银汇理原副总经理张晴因公司安排离任,毕宏燕新任公司副总经理。

短短3个月的时间,公司原总经理施卫,因工作变动于2021年7月14日离任。

多重因素影响下,去年农银汇理的基金总管理规模波动较大,从年内高点2679.79亿元一度降至1871.59亿元,缩水30.15%。截至3月22日,基金管理规模小幅回升至2065.17亿元。

农银汇理作为银行系基金公司,相比其他基金公司,在资金、人力等各个方面都能得到母行的支持,但其表现却差强人意。如今农银汇理又失去一员大将,更是一个考验。

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