揭秘高毅资产(冯柳)三季度投资布局,持有一家公司浮盈超百亿

揭秘高毅资产(冯柳)三季度投资布局,持有一家公司浮盈超百亿

市场在变化,股民变基民的人数在增加,私募行业也迎来大爆发,尤其是今年私募行业,频频背锅,尤其是量化。

百亿私募家数逐渐扩大,随着三季报披露期的收尾,各家公司的流通股股东中,部分知名私募基金经理持仓纷纷曝光,头部私募高毅资产总经理冯柳持仓也纷纷现身相关个股。

冯柳旗下高毅邻山1号远望基金共出现在32家上市公司的前十大流通股东中,季度末管理资金规模在442亿元,我们从持仓重仓股看,三季度新进医药行业稍微偏多,持仓第一大重仓股是安防龙头海康威视。

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我们从公开数据看,冯柳对海康的偏爱始于2020年三季度,首次新进即进入十大流通股东股东第四名,持股数达到2.31亿股。

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2020年四季度再次加仓1900万股,今年一季度减仓3500万股,但是从下图的周线图中看,一季度的减仓位置恰是历史高点,今年二季度三季度,持仓均未保持不动。

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做为“行业茅”的安防龙头,三季度财报显示,营业收入217.27亿元,同比增长22.41%;净利润为44.84亿元,同比增长17.54%。三季度总营业收入556.29亿元,同比增长32.38%;总净利109.66亿元,同比增加29.94%。

持续强劲的财务数据,让“安防茅”走势强于各种价值龙头及各种“行业茅”,市值仅在三季度才出现下滑。

总体看,冯柳重仓“安防茅”一年左右时间,截止至今浮盈接近百亿,有收获就有遗憾。

三一重工在今年二季度被冯柳看上,新进5000万股,持仓位列第八大流通股股东,三季度再次加仓1.5亿股,累计持有流通股的2.36%,跻身流通股第五名。

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上周公司财报显示前三季度营业总收入882.81亿,同比增长20.2%;实现归母净利润125.67亿,同比增长0.91%;三季度,公司单季度主营收入207.83亿元,同比下降12.98%;单季度归母净利润24.93亿元,同比下降35.32%;单季度扣非净利润20.35亿元,同比下降39.42%。

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但是我们从时间点看这笔投资出现了较大幅度的亏损(周线图)。

重仓股第三名恒立液压,操作思路与第二名一样,同样在今年二季度新进630万股,位列第8大流通股股东,三季度再度加仓4370万股,两季度累计持仓达到5000万股,占流通股3.83%。

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从统计周期上看,二季度走势维持震荡趋势,持仓成本与最新价格基本持平,考虑资金成本,此笔投资略微浮亏。

另一个值得注意的是我们在十大重仓股中发现了,冯柳在三季度新进7150万股温氏股份,占流通股1.48%,根据三季度加权平均价13.62元算此笔投资在10亿左右。

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猪肉价格经过两年的高位后,今年开春以来猪价一路跌跌不休,养猪行业第三季度全面亏损,温氏股份净亏损72.04亿元、牧原股份净亏损8.22亿元、新希望净亏损29.86亿元。

这个时候加仓猪企,不知道是博取猪周期底部反弹还是长线提前布局。

相比公募基金,私募持仓只能从个股的季报中发现,在时间上的滞后较差,对于管理规模庞大的基金经理来说始终有一个魔咒很难打破那就是管理规模,规模越是庞大,净值收益越是落后于中小规模的同行。

市场有一部分跟随机构重仓的“核心资产”抄作业的一族,随着核心价值股的均值回归,这种方式就变得不可取。

很多人还是觉得机构调研能力,前瞻性都比普通人要强,其实机构受制于资金庞大,在交易方面并不如普通投资者灵活,对于明星投资人更是如此,至于未来“抄作业”是否可行,大家可以发表自己的看法互动交流。

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