千亿巨头诞生!拟981亿收购水泥资产,天山股份涨停

周三早盘,抛出千亿并购的天山股份开盘涨停,报18.58元。

千亿巨头诞生!拟981亿收购水泥资产,天山股份涨停

3月2日,天山股份公告,上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

据公告,最终标的公司股东全部权益的评估值合计为988.98亿元,标的资产作价合计为981.42亿元。发行价格设定为13.38元,较天山股份昨日收盘价16.89元,折价逾20%。

公告称,本次交易完成后,上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售,公司业务规模将显著扩大,将成为全国水泥行业的龙头上市公司,水泥产能提升至约4亿吨以上,水泥熟料产能提升至约3亿吨以上,商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右,砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

对财务的影响方面,公告显示,本次交易完成后,标的公司将被纳入上市公司的合并报表范围,公司的净利润和净资产均大幅增长。交易后公司截至2020年10月31日的总资产将增长1627.24%,从百亿的规模,一举跃升至超千亿级别。2020年前十月的收入将增长1601.68%,归母净利润将增长722.55%。

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同日,天山股份还将向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过50亿元,不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30%,即不超过3.15亿股。此次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

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