干货!一文看懂食醋行业发展趋势:产品向高端、高品质方向发展

干货!一文看懂食醋行业发展趋势:产品向高端、高品质方向发展

原文标题:2021年中国食醋行业市场现状与发展趋势分析,产品向高端、高品质方向发展「图」

一、食醋行业分类

所谓食醋,即指使用含有淀粉、糖的物料或酒精,经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。根据不同的分类标准,食醋的种类繁多:1)按原料分:食醋可以分为粮谷醋、酒精醋、果醋等,其中粮谷醋又包括陈醋(以山西老陈醋为代表)、香醋(以镇江香醋为代表)、米醋、麸醋等;2)按工艺分:食醋通常可以分为固态发酵醋、固稀发酵醋以及液态发酵醋;3)按用途分:食醋一般可以分为烹饪型、佐餐型、保健型和饮料型

食醋行业分类

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资料来源:公开资料整理

二、食醋新国标将配制醋彻底剔出食醋行列

我国国家卫健委联合市场监督管理总局在2018年发布了《食品安全国家标准食醋》(GB2719-2018)、《食品安全国家标准复合调味料》(GB31644-2018)等多项食品安全国家标准,要求自2019年12月21日起开始,对于采用配制工艺生产的配制醋,按复合调味料标准进行管理,不可再以“醋”为名称进行销售。酱醋新国标现已实施,食醋进入了“酿制时代”。对于行业而言,这是品质升级的关键一跃,也是走出低价、迈向高端的一个重要起点。而龙头醋企将凭借品牌和品质优势,抢占小企业退出份额,提升市占率。

食醋新国标将配制醋彻底剔出食醋行列

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资料来源:公开资料整理

三、食醋行业产业链

1、产业链结构

食醋行业产业链上游主要为原材料、包装材料以及食醋生产设备组成,下游主要应用与家庭消费者与餐饮行业。

食醋行业产业链

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资料来源:公开资料整理

2、中国餐饮行业收入

中国食醋行业终端消费主要由家庭消费者及餐饮行业消费者组成,2020年,由于疫情封闭管理,中国餐饮行业遭受巨大打击,食醋下游需求因此大幅缩减;据统计,2020年我国餐饮业收入为39527.3亿元,同比下降15.4%,截至2021年我国餐饮业收入增长至46894.9亿元,同比增长18.6%。

2010-2021年我国餐饮业收入及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国食醋行业发展现状分析

1、产量

2016-2019年,中国食醋产量每年以1%~3.5%的速度平稳增长,2020年受疫情影响,下游需求收缩,行业产量下滑;2021年,中国食醋总产量达460万吨,2016-2021年中国食醋产量复合增长率为1.59%。

2016-2021年我国食醋产量及增速

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资料来源:中国调味品协会,华经产业研究院整理

2、进出口

我国食醋行业进出口贸易一直呈现贸易顺差状态,据统计,截至2022年1-7月我国食醋进口量为0.42万吨,同比增长5.82%,出口量为1.23万吨,同比增长7.79%。

2017-2022年7月我国食醋进出口数量统计

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,2021年我国食醋进出口金额分别为0.14亿美元、0.26亿美元。由于中国食醋行业正处于行业品牌发展前中期,高端食醋产品种类较少,随着我国市场消费观念的转变,传统的日常食醋产品无法满足市场需求,因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。2021年1-7月,我国食醋产品进出口均价分别为1838.19美元/吨、1203.1美元/吨。

2017-2022年7月我国食醋进出口金额情况

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、表观需求量

近年来,除2020年受疫情影响外,中国食醋市场需求稳步增长,2021年,中国食醋市场需求达458.68万吨,同比增长23.4%。

2017-2021年我国食醋表观消费量及增速

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资料来源:公开资料整理

五、中国食醋行业竞争格局分析

1、梯度分布

我国幅员辽阔,饮食文化历史悠久,也造成了不同地区的饮食习惯不同,食醋的发展区域特点显著,行业品牌集中度较低。我国拥有传统的四大名醋,分别为四川保宁醋、山西老陈醋、镇江香醋,福建永春老醋,它们口感特点和主要销售区域均有所不同。我国食醋行业梯度分布如下:

食醋行业梯度分布

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资料来源:公开资料整理

2、市占率

我国食醋行业竞争格局中,其中恒顺醋业市占率第一,仅有7%的市场份额,CR5不到20%。对比日本2019年CR5占比70%仍有较大提升空间。

中国食醋行业CR5约为19%(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

从产量来看,中小企业居多,食醋百强企业中,产量为1-5万吨的占61%,占比最多;1万吨以下的企业占19%;10万吨以上的企业仅占11%。与邻国日本相比,在80年代中后期CR5便超过70%,我国食醋行业市场集中度仍有较大提升空间,也为我国龙头醋企提供发展机遇。

百强食醋生产企业产量分布(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

3、重点上市公司业务对比

从主要上市公司食醋业务收入对比来看,据统计,2021年恒顺醋业食醋业务收入为12.11亿元,同比下降10.25%。2021年千禾味业食醋收入3.22亿元,同比增长10.3%,加加食品食醋业务收入0.73亿元,同比下降26.3%。

2017-2021年我国主要上市公司食醋业务收入对比

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

由于企业生产成本压力,导致2021年中国食醋行业内大部分企业盈利能力呈下滑状态,但由于大部分企业经营策略调整较好,大部分企业盈利下滑幅度不大,企业利润依然可观。据统计,2021年恒顺醋业食醋业务毛利率为43.97%,千禾味业食醋业务毛利率为37.86%。

2017-2021年我国主要上市公司食醋业务毛利率对比

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

按产品生产情况看,2021年恒顺醋业与千禾味业食醋产量分别为18.25万吨与9.6万吨,紫林醋业2020年食醋产量为20.75万吨。

2017-2021年我国主要上市公司食醋产量对比(万吨)

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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国食醋行业发展趋势分析

1、食醋企业通过产业链整合,推动产业转型升级

现阶段的食醋企业,正在进行产业的整合和转型升级。众多公司正与全国科研院所的合作,实现企业自身技术的创新升级。

随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升,现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用,更为行业带来了新的机遇和挑战,食醋企业未来会将更加注重数据的价值,不断进行自我创新,自我变革和自我进化。

2、新的企业纷纷进入食醋产业,带动整个行业创新

食醋产业良好的发展前景,使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势,顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势,为行业带来了新的产品和营销理念,为行业的创新注入了新鲜血液。

3、食醋企业积极开拓多元化经营理念

食醋除了调味功能外,本身也是一种保健食品,有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。4、、食醋产品向高端、高品质方向发展

食醋产品顺应消费升级趋势,在不断升级,向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外,在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格,被广泛应用于高端消费和礼品市场。

目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右,但随着餐饮市场的变化,食醋行业应该更加重视开发复合调味料,在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。5、食醋品牌宣传渠道和手段更趋多样

品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志,传播的渠道更加立体化、多元化,网络大V、网红以及短视频等渠道越来越受到企业的青睐。

在传播内容上,未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传,通过文化的导入传播企业的品牌,建立消费者的认知。

原文标题:2021年中国食醋行业市场现状与发展趋势分析,产品向高端、高品质方向发展「图」

华经产业研究院对中国食醋行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国食醋行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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