并购重组周报(第14期)丨旗滨集团拟分拆旗滨电子创业板上市 本周4家企业重组上会

21世纪经济报道记者 杨坪 实习生 王梓萌 深圳报道

一、并购重组一周热点回顾

  • 【重大重组】

硕贝德拟以股权受让及增资方式收购惠州金日51.28%股权。硕贝德(300322.SZ)10月17日午间公告显示,公司于2022年10月16日召开的第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于公司以股权受让及增资方式收购惠州金日工业科技有限公司51.28%股权的议案》,同意公司以自有或自筹资金4320万元受让原股东持有惠州金日工业科技有限公司40%股权且向标的公司增资2500万元。

华大九天拟通过全资子公司深圳九天以1000万美元现金收购芯達科技100%股权。华大九天(301269.SZ)10月18日早间公告称,公司于2022年10月17日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司投资芯達芯片科技有限公司的议案》。公司拟通过全资子公司深圳华大九天科技有限公司以1000万美元现金收购芯達芯片科技有限公司100%股权。

紫金矿业拟出资3.6亿美元收购苏里南Rosebel金矿项目。紫金矿业(601899.SH)公告,公司将通过境外全资子公司Silver Source Group Limited出资3.6亿美元(约合人民币25.59亿元),收购IMG持有的RGM95%的A类股份股权和100%的B类股份股权。RGM拥有苏里南Rosebel金矿项目。

东风股份拟购买博盛新材51.06%股权。东风股份(601515.SH)公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买博盛新材51.06%股权。本次交易前,公司持有博盛新材48.94%的股权。本次交易完成后,公司将持有博盛新材100%的股权,博盛新材成为公司的全资子公司。

清研环境拟现金收购瑞赛环保51%股权。清研环境(301288.SZ)10月19日午间公告,公司与瑞赛环保全部股东签署意向性协议,拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的瑞赛环保51%的股权。

金利华电终止重大资产重组事项。金利华电(300069.SZ)公告,公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买成都润博科技有限公司100%股权并募集配套资金。鉴于本次交易历时较长,国内外宏观经济环境和资本市场较本次交易之初发生较大变化,本次交易预计无法于2022年度内完成。综合考虑资本市场环境以及上市公司、标的公司实际情况等因素,经公司与主要交易对方审慎研究和友好协商,决定拟终止本次交易。

赫邦化工借壳山东华鹏。山东华鹏(603021.SH)公告公司拟以发行股份及支付现金方式购买赫邦化工100%股权,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为4.70元/股。同时,公司拟采用询价方式定增配套募资。本次交易完成后,赫邦化工将成为上市公司的全资子公司,上市公司主营业务将变更为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。预计本次交易将构成上市公司重大资产重组。公司股票将于10月24日起复牌。

九丰能源拟参与中国油气控股有限公司重组交易。九丰能源(605090.SH)公告,公司或公司境外全资子公司拟参与中国油气控股有限公司(简称“中国油气控股”)的重组交易,通过资本重组、债务重组以及认购标的公司发行的新股,最终取得中国油气控股不低于50%且不超过75%的股份。公司已与中国油气控股签署了《中国油气控股重组意向协议书》。

  • 【股权变动】

皮阿诺实控人拟协议转让公司20%股份。皮阿诺(002853.SZ)公告,公司控股股东、实际控制人马礼斌拟将其持有的公司股份37,308,550股(占公司目前股份总数的20%)通过协议转让方式转让给珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)。本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

云海金属控制权拟发生变更。云海金属(002182.SZ)披露非公开发行股票预案。本次发行对象为宝钢金属,发行价格为17.91元/股,拟募集资金总额为111,042.00万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行完成后,以发行数量62,000,000股计算,宝钢金属将持有公司152,499,155股股票,持股比例为21.53%,公司控股股东将变更为宝钢金属,实际控制人将变更为国务院国资委。公司股票自2022年10月19日开市起复牌。

新亚制程停牌筹划控制权变更。新亚制程(002388.SZ)公告,公司于2022年10月19日收到公司实际控制人徐琦及控股股东新力达集团的通知,新力达集团及其一致行动人正筹划向衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人转让公司控制权。交易对手方所属行业为商业服务业,本次交易不涉及有权部门事前审批。若上述交易最终达成,交易对手方将持有公司25.00%-29.99%的股份表决权,将会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2022年10月20日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

华升股份控股股东变更为兴湘集团。华升股份(600156.SH)公告,2022年10月21日,公司收到兴湘集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,获悉本次股权无偿划转的华升股份 162,104,312股股份完成了过户登记手续。本次股权无偿划转完成后,华升集团不再持有公司股份。公司控股股东由华升集团变更为兴湘集团,公司实际控制人未发生变化,仍为湖南省国资委。

湖北省财政厅将成天风证券实际控制人。天风证券(601162.SH)公告,公司股东宏泰集团与武汉商贸签署了《一致行动协议》。本次权益变动后,宏泰集团及其一致行动人将合计拥有上市公司22.62%的股权。宏泰集团将成为公司控股股东,宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅将成为公司实际控制人。

  • 【对外投资】

大宏立拟出资600万元成立合资建筑材料公司。大宏立(300865.SZ)10月17日午间公告显示,基于战略规划以及经营发展的需求,公司与自然人李碧书、杨红兵、杨方杰、晏元龙于2022年10月15日签订《合作协议书》,同意在成都设立成都大宏立建筑材料有限公司(暂定名,实际以工商部门核定为准,以下简称“合资公司”),主要开展机械设备销售、普通机械设备安装服务、建筑砌块制造、建筑材料销售、建筑用石加工等相关业务。

甬金股份拟设合资公司投建年产6万吨钛合金新材料项目。甬金股份(603995.SH)公告,公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)共同出资5亿元设立河南中源钛业有限公司(暂定名),投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”,项目计划总投资额约31.44亿元。

长城汽车拟与关联人合资设立芯动半导体科技有限公司。长城汽车(601633.SH)公告,公司拟与魏建军、稳晟科技(天津)有限公司共同出资设立芯动半导体科技有限公司,新公司注册资本5000万元,其中公司认缴出资额1000万元,占比20%。魏建军为公司董事长、实际控制人,稳晟科技(天津)有限公司为魏建军直接控制的公司。本次关联交易有利于公司新能源发展战略的顺利推进,为公司及股东创造最大价值。

  • 【子公司动态】

厦钨新能拟设子公司受让贮氢合金材料相关业务资产。厦钨新能(688778.SH)公告,公司拟投资1亿元设立全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司(简称“氢能公司”),氢能公司拟以非公开协议受让方式购买控股股东厦门钨业持有的贮氢合金材料相关业务资产,本次交易价格为16,457万元。

鲁信创投拟参与投资国铁建信资产管理有限公司。鲁信创投(600783.SH)公告,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟参与投资国铁建信资产管理有限公司项目。

  • 【分拆上市】

旗滨集团拟分拆子公司旗滨电子至创业板上市。旗滨集团(601636.SH)公告,公司拟将其控股子公司旗滨电子分拆至深交所创业板上市。本次分拆上市完成后,旗滨集团股权结构不会发生变化,且仍将维持对旗滨电子的控制权。

万科A稳定万物云H股股份价格及部分行使超额配股权。万科A(000002.SZ)24日早间公告,万物云稳定价格行动已于2022年10月22日结束,联席代表已于2022年10月22日部分行使万物云招股章程中所述的超额配股权,合计1133.47万股万物云H股股份。

二、审核动态

上周(10月17日至10月23日),A股并购重组审核整体情况如下:

  • 1家企业新受理

  • 1家企业更新问询状态

  • 1家企业暂缓审议

  • 1家企业中止审核

并购重组周报(第14期)丨旗滨集团拟分拆旗滨电子创业板上市 本周4家企业重组上会

三、本周上会企业

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