华安研究驱动混合A基金最新净值跌幅达4.26%

华安研究驱动混合A基金最新净值跌幅达4.26%
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金融界基金09月02日讯 华安研究驱动混合型证券投资基金(简称:华安研究驱动混合A,代码011663)08月31日净值下跌4.26%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8763元,累计净值为0.8763元。

华安研究驱动混合A基金成立以来收益-12.47%,今年以来收益-12.27%,近一月收益-6.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万建军,自2021年09月26日管理该基金,任职期内收益-12.47%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.27%)、隆基绿能(持仓比例6.77%)、比亚迪(持仓比例6.54%)、宁德时代(持仓比例5.68%)、东方电缆(持仓比例5.62%)、晶澳科技(持仓比例5.40%)、晶科能源(持仓比例4.71%)、中国国航(持仓比例3.55%)、泸州老窖(持仓比例3.27%)、山西汾酒(持仓比例3.19%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,资本市场波动较为明显,煤炭、消费者服务和交通运输等行业表现相对出色;本基金维持自上而下和自下而上相结合的选股思路,在市场风险偏好变化较快的市场背景下,主要配置在中长期有较强成长逻辑,且短期能有基本面兑现的行业和公司上,重点配置了新能源车、光伏、消费等行业。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日,本基金A类份额净值为0.9268元,本报告期份额净值增长率为-7.22%;本基金C类份额净值为0.9226元,本报告期份额净值增长率为-7.49%。同期业绩比较基准增长率为-7.22%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,新冠疫情对世界的影响正在慢慢褪去,在经济复苏的同时,通胀压力也日益增加。海外主要经济体通过紧缩政策来对抗通胀的进一步提升,但与此同时,市场对海外经济衰退的担忧也在加深。

就市场而言,第一,虽然市场对经济放缓的担忧仍然存在,但最悲观的阶段可能已经过去;第二,尽管美国流动性收紧预期较强,但考虑到国内经济放缓的担忧,中小企业压力依然较大,预计国内流动性以稳为主,仍相对友好;第三,风险偏好仍然区间波动,但之前极度悲观的预期已经有所修复。虽然全球政治和经济的不确定性依然较大,通胀压力仍在,新冠疫情仍有反复,但之前市场对此预期也比较充分,而长期看,国家对资本市场的重视程度不断提升,居民资产配置中权益比例逐步提升,有助于风险偏好提升;基于此,我们对后市的观点谨慎乐观,仍会去积极挖掘结构性机会。

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