踏春而来的苹果新品发布会,能否引领市场再掀风云?

先总结下盘面

美股下跌,芯片、数字货币、特斯拉代表的新能源都在跌,这是A股调整的一部分原因。你想啊,外围都没咋涨,A股独立于全球行情的概率自然减少,所以开盘前就提示风险风险风险。

另一部分周二盘面运行,也是周一大涨后的冲高震荡分化,创业板面临半年线叠加2900点整数关口压力,沪指则是60天均线(3500点附近)压制,都在波段高点。周一盘中和周二开盘均提示了逢高减仓锁利,保住利润。

板块涨幅靠前的是白酒,茅五泸等一线涨幅不高,反而是二三线白酒在涨,但也因此消费电子、碳中和等等题材弱了很多。汽车股也强分化,北汽蓝谷等倒是一字板,但宁德时代等一直下行,要注意风险。

今天重点在苹果发布会的时间和产品

4月21日本周三凌晨一点,笔者一直在关注的苹果新品发布会【踏春而来】来了。很多小伙伴都表示已经买好三只松鼠和良品铺子等零食,要熬夜看科技春晚。零食股走一波,今天食品饮料都不错哦。

踏春而来的苹果新品发布会,能否引领市场再掀风云?

据传会有新手机,耳机,iPad等一系列产品发布,充满科技感的发布会,一直让笔者心花怒放。还记得iPhone初代发布会吗?乔布斯那场相当经典了。

而每次发布会基本都会引领市场风潮,这次备受关注的miniLED背光屏的ipadPro产品;还有Air Tags 防丢追踪器;AirPods 要是有就超预期了。你最期待哪个产品?

A股市场相关投资机会

每次发布会,相关概念股都会涨一波。那么苹果产业链的机会是不是来了?

春节后科技股一直在不断调整,那么近期华为智能驾驶、苹果发布会消费电子等题材热度上升,但持续性有多高?这是我们存疑的点。

值得注意的是,北上资金也开始慢慢增持科技龙头股。从盘面可以看到,资金流入的消费电子/无线耳机的歌尔股份、漫步者、立讯精密等都有明显异动,科大讯飞、北方华创、华天科技等也是。

北上资金增持比例较高的歌尔股份主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。

消费电子板块当前估值相对并不高,还有北上资金增持科技股,一方面是个股超跌,大多数跌幅达到30%以上,另一方面是业绩预期,但还有一个不能忽视,不能排除的是苹果发布会的消息刺激,借事件驱动做短期题材炒作。所以短期产业链机会确实来到,可以波段把握。

踏春而来的苹果新品发布会,能否引领市场再掀风云?

无线耳机,miniLED等细分产业链个股都有哪些值得关注?

果链里,消费电子板块,无线耳机的立讯、歌尔这些市盈率也就30-40倍,PEG还小于1,领益智造、信维通信等PE更低。韦尔业绩确定性很好,安洁科技、深科技、闻泰科技等有业绩都不错。LED的京东方、TCL、水晶光电、三安光电等光电系列。

为什么说芯片等科技股仍有波段机会,那是因为不光手机要用,汽车也要用,而且市场更广阔。有人表示,缺芯将持续到2022年,所以期间完全可以消费电子、半导体等做波段。

苹果VS华为,哪个产业链的机会更大?

先说说华为产业链的三大优势:

第一、华为产业链受益国产替代,从受众群体上而言,更受国内消费者的青睐,而消费电子下游最重要的市场就是国内。

第二、近期从二级市场上而言,正是华为无人驾驶题材的风口,基本华为无人驾驶产业链上供应商都是国内企业,华为企业产业链也将迎来很大发展。

第三、重点看好华为产业链中无人驾驶、触摸屏、手机射频以及指纹识别等上市公司。

华为产业链里,拓维信息、恒生电子、中科创达、宏达电子、星星科技、东软载波、绿盟科技、大族激光、纵横通信、精测电子、扬杰科技、汇顶科技、得润电子等等个股都不错。

其实产业链很多都是相同的,没有必要争个你好我坏,只要不是欧菲光那种业绩出问题的白马,都是操作,毕竟股票投资大多数是短线。

有人因为所谓的爱国买华为,但不可否认软件生态离苹果还有一段距离,我国的科技攻关、高端制造等还有一段路。科技发展是放在首位的,所以有政策扶持的科技板块值得我们用心掘金。

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