国联证券发70亿定增预案!超半数用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务

智通财经APP获悉,9月28日晚间,国联证券(601456.SH)披露了非公开发行A股股票预案,预案显示,国联证券拟向不超过35名特定对象发行不超过6亿股A股股票,募集资金总额不超过人民币70亿元。

国联证券发70亿定增预案!超半数用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务

具体来看,不超过20亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模。国联证券认为,公司需要进一步增加资本投入以适度增加信用交易业务规模。同时,公司通过本次发行募集资金增加对信用交易业务的投入,可以更好满足各项风控指标要求,保障信用交易业务的合理增长。

同时,不超过40亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。国联证券表示,证券公司交易类业务已经成为市场中不可忽视的一股力量,证券公司交易类业务正在向去方向化、增加多元交易转变,整体策略更趋成熟稳定,市场竞争力日趋增强。

另外,不超过10亿元用于偿还债务。数据显示,截至2022年6月30日,该公司合并报表资产负债率为74.96%,公司应付债券余额为188.47亿元。国联证券称,虽然借助债务融资工具适当加大杠杆规模是行业常规发展模式,但公司仍然需要在有条件的情况下主动降低有息负债规模,进一步降低财务成本和风险。因此,公司拟使用募集资金用于偿还债务,降低财务风险,有利于公司的长远健康发展。

值得一提的是国联证券于2021年10月定增募得的50.9亿元资金,已于今年上半年使用完毕,重点扩大了信用交易和交易类业务规模,为上半年营收净利双双增长提供了必要的资本保障。

但是,上次定增后仍旧存在资本短缺的情况,因此,国联证券表示,为积极应对证券行业的结构性调整,全面提升公司的综合竞争力,公司拟再次通过非公开发行A股股票的方式扩大资本规模、夯实资本实力。

此外,公司还于今年6月份推出员工持股计划,截至6月末,公司已完成认购资金募集,最终员工持股计划覆盖342人,认购总金额6811万元。

半年报数据显示,2022年上半年,国联证券营业收入人民币12.74亿元,同比增长12.71%;归属于公司股东的净利润人民币4.37亿元,同比增长15.37%。

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