兴业证券:龙光集团业绩稳健,长三角加大布局力度,维持买入评级不变。

       著名券商兴业证券发布最新研报,继续推荐龙光集团(03380.hk),目标价15港元。该券商认为,龙光克服行业毛利率下行压力,保持着行业领先的盈利能力,上半年销售维持快速增长,融资成本进一步下降,长三角布局超预期,维持公司买入评级。

  该券商认为,公司2021年1-7月实现权益销售额836亿,同比增长46%,完成率达到58%,下半年可售货值1560亿,对应去化率46%即可完成20%销售增长目标,销售确定性较强。

  该券商指出,公司今年上半年新增权益土储363万方,长三角拿地占比显著提升。报告期拿地金额292亿,占销售金额之比低于40%,截止期末近期土储为3930万方;此外城市更新方面储备充裕,有125个项目,较2020年末增加了16个,孵化中资源面积4626万方,增长明显。

  该券商认为,公司防御性突出,三道红线维持绿档,指标均有改善,期末平均融资成本仅5.4%  较2020年末下降0.2个百分点;派息持续优厚,上半年派息总额23亿,占归母核心净利润的40%,股息率位居头部内房前列,值得重点推荐。

文章来源:乐居财经

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