美股IPO市场降温?烧烤用品生产商Weber筹资规模缩水逾一半

财联社(上海 编辑 卞纯)讯,美股IPO市场在经历热闹非凡的一年之后,正在显示出降温的迹象。全球最大户外烧烤设备制造商威焙公司(Weber Inc)在其首次公开募股中调减出售新股数量,且发行价也低于预期。

据知情人士称,Weber在周四正式上市交易前以每股14美元的价格出售了1800万股股票。而根据该公司上月底更新的招股书,其原本计划发行4690万股股票,发行价格区间为15美元到17美元。

发行价和数量双双打折意味着,该公司IPO规模较原计划(近8亿美元)缩水了逾一半,现在的筹资额仅为2.5亿美元。据悉,该公司完全稀释后估值约为50亿美元。

此次IPO由高盛集团、美国银行和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)牵头。Weber股票将于周四(8月5日)在纽交所开始交易,交易代码为“WEBR”。

Weber创立于1893年,总部位于美国伊利诺伊州帕拉丁,是全球领先的烧烤品牌。该公司提供全面、创新的产品组合,包括木炭、燃气、电动烤架以及其它配件等等,服务全球78个国家。

在截至2021年3月31日的6个月里,Weber的营收为9.63亿美元,较上年同期增长了60%以上,净利润从2360万美元增至7380万美元。

美股IPO市场降温?

Weber削减IPO规模不仅显示出这家烧烤制造商的上市面临一定的局限性,或许也暗示着美股IPO市场即将降温。

此前,其他几家公司的IPO已被推迟。Dealogic的数据显示,上周有5笔IPO交易被撤回或取消,为2016年以来最多。

此外,新上市股票的表现也乏善可陈。Dealogic的数据显示,今年迄今,传统的美股上市IPO(不包括特殊目的收购公司或直接上市)公司截至周二的收盘股价平均涨幅约为9%,而以科技股为主的纳斯达克综合指数同期则上涨了15%。而今年早些时候,上市新股的表现是往往优于纳斯达克综合指数的。

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