智通港股开市掘金(06.17) | 比亚迪(01211)拆分“芯片”子公司IPO,恒指反弹看金融

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、6月16日晚间,比亚迪(01211)发布公告称,股东大会表决通过分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市。2020年4月,比亚迪发布公告,宣布“比亚迪微电子”重组完成,并更名为“比亚迪半导体”,同时积极寻求于适当时机独立上市。仅仅在一个月后,比亚迪半导体便宣布完成了A轮融资,拟以增资扩股等方式引入战略投资者,由中金资本、红杉资本等领投。20天后,比亚迪半导体又完成了A+轮融资,且投资方阵容十分强大,包括中芯国际、小米集团、联想集团、SK集团等多家机构企业。两轮融资共计27亿元,引入了超过30家机构的44名投资主体,比亚迪半导体的估值也从在两轮融资前的75亿元,直线飙升至300亿元。此前公告显示,比亚迪股份直接持有比亚迪半导体3.25亿股股份,持股比例为72.30%,为比亚迪半导体的控股股东。

点评:经中金公司核查,预计本次分拆完成后,从业绩提升角度,比亚迪半导体的发展与创新将进一步提速,其业绩的增长将同步反映到比亚迪的整体业绩中,进而提升比亚迪的盈利水平和稳健性。分拆上市,对于子公司而言,能够拥有更便捷的融资与再融资渠道,有利于子公司做大做强,同时,子公司分拆上市后的发展又将反哺母公司,提升母公司业绩形成良性循环。

2、据俄媒近期报道,俄罗斯可能于2035年拥有6G(第6代通信系统)网络。目前,俄无线电科学研究所已拟定一份6G研发路线草案,并将其交给俄联邦通信部。当前6G在全球处于早期研究阶段,中国“十四五”规划中提到,要前瞻布局6G网络技术储备。在用户的个性化服务以及物联网、工业互联网、无人驾驶、智能工厂等领域,6G都将有较广阔的应用前景。

点评:5G还未全面普及,6G又接踵而至。近期国家发展改革委等四部门近日印发《能源领域5G应用实施方案》(简称《方案》)。《方案》要求,拓展能源领域5G应用场景,探索可复制、易推广的5G 应用新模式、新业态。可见未来的应用领域会不断扩大,相关龙头品种是中兴通讯(00763)。

3、财联社6月16日讯,今日国内有机硅产业链多品种价格上涨。高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。端午假期后,国内有机硅企业个别报盘大幅上移,下游采购心态恢复正常。目前国内有机硅下游需求市场持续增长,美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停,国内有机硅企业市场布局占据主导地位。

点评:有机硅主要标的是东岳集团(00189),公司公告,根据对集团截至2021年5月31日止五个月的未经审计综合管理账目的初步审阅,集团截至2021年5月31日止五个月的本公司拥有人应占净溢利与2020年相应期间相比,录得超过50%的增长,以及按照该项资料,董事会预期集团截至2021年6月30日止六个月的公司拥有人应占净溢利,与2020年6月30日止六个月相比可能会录得大幅增长。

【大势研判】

昨日市场再度惯性杀跌,不过幅度有所趋缓。市场都在等待美联储议息会议的落地。

市场本身还是有些问题,比如前期在高位的品种都集体出现了杀跌,如汽车板块、医美、CXO等等,说到底是估值问题。当前市场的风偏明显降低。

周期类品种因为有利空消息,加上国家的抛储,有不少品种出现破位,对市场形成拖累。

刚上市的新股时代天使(06699)果然表现抢眼,作为黄金赛道的龙头,弱势之下更容易受到资金的追捧,市值已经突破了机构的最高估值,新股没有套牢的压力,预计会继续成为市场的热点。

油气类在国际油价不断创新高之下表现坚挺,这块需要继续观察油价的走势。

消费类总体也稳健,特别是底部的品种,如蓝月亮(06993)这类底部的品种。奥运概念股相对抗跌。

周四美联储会议尘埃落定,多数官员预计2023年加息两次,美联储暗示,加息会比联储此前预期来得早。今日市场预计开盘承压,今日能否触底反弹主要看主要看金融类如券商、银行股的表现。石油板块持续看好,修复端看汽车、鸿蒙题材、医疗等。

【热门板块解析】

周三,美国EIA公布的数据显示,截至6月11日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期。EIA数据公布后,WTI原油期货短线上扬0.22美元,最高触及72.34美元/桶,日内整体涨幅扩大至将近0.3%

具体数据显示,美国截至6月11日当周EIA原油库存变动实际公布减少735.5万桶,预期减少329万桶,前值减少524.1万桶。

点评:美国原油库存的大幅降低将进一步推升油价上升的预期,相关个股如中石油(00857)、中国石油化工(00386)、上海石油化工(00338)。

【公告点睛】

1、福莱特玻璃(06865)宣布,于2021年6月16日,董事会已批准建议发行A股可转换债券。董事会将于临时股东大会及2021年第二次类别大会上提呈决议案,以供股东考虑及酌情批准(其中包括)建议发行、A股可转换债券发行计划及可能认购事项。

点评:近期发改委发布《新能源上网电价政策》,释放众多积极信号。光伏供、需方面拐点开始显现,看好底部预期到基本面的反转。此次建议发行的所得款项总额将不超过人民币40亿元,于扣除发行开支后将用于以下项目:年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目;分布式光伏电站建设项目;年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目及补充流动资金项目。

2、长实集团(01113)公告,6月16日耗资1.057亿港元回购203.6万股,每股51.95-51.85港元。

点评:公司这两天在持续大手笔回购,6月15日该公司斥资4514.43万港元回购87.2万股,回购价格为每股51.7-51.8港元。回购的原因有几点:1,看好未来经济复苏之下香港地产股的受益;2,在通胀背景之下,地产具有较强的保值增值功能;3,认为公司价值低估。

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