“困境反转”要来了?旅游业迎重大利好,四大复苏主线有哪些?

  6月29日,旅游酒店成为了消费板块中的领涨先锋。早盘期间,板块指数涨幅一度超过3%,领涨两市,指数盘中创下2018年以来的新高。随后虽有回落,但板块内仍有不少个股表现活跃。

  截至午间休市,华天酒店、丽江股份涨停,西域旅游、众信旅游、同庆楼、九华旅游、西安旅游等跟涨。其中,丽江股份已经录得4天3板。

“困境反转”要来了?旅游业迎重大利好,四大复苏主线有哪些?

  第九版新冠肺炎防控方案发布

  消息面上,国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知,相较原有版本,新版本将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

  与此同时,将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应,统一使用中高风险区的概念,形成新的风险区域划定及管控方案。

  携程研究院战略研究中心副主任张致宁认为,此次《方案》的发布,对旅游业将至少产生三大利好:

  第一,入境人员隔离管控时间从过去的21天缩短到10天,此举无论是对于海外华人和留学生归国探亲还是对境外游客入境,都将产生积极影响。

  第二,风险地区“降级”周期大幅缩短。缩短降级周期,明确低风险地区的范围和定义,对于国内超大型以及大中型城市来说,将产生积极影响。超大型城市往往兼具热门目的地和核心客源地的双重属性,政策的调整,有利于进一步激活居民消费的活力,促进旅游市场加速回暖。

  第三,从跨省游“熔断”精确到县到疫情防控方案更新,两项政策接连落地,为国内旅游市场构建了一个加速复苏的政策闭环。这一闭环形成的时间点刚好在7月份旅游旺季到来之前,对于旅游业者来说无异于久旱逢甘霖。

  旅游平台数据显示,自《方案》发布一小时后,国际机票搜索量瞬时翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时,一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。可见,防控政策的调整,让市场对消费需求修复预期提升十分明显。

  暑期国内旅游市场或将复苏

  事实上,自6月以来,已经有浙江、甘肃、江西、江苏、青海等多地调整了跨省流动政策。在旅行政策逐步宽松的利好消息刺激下,国内航班也在6月迎来了小高峰。据飞常准数据,随着疫情形势向好,中国民航进入全面复苏通道,国内航班量猛增,6月19日单日航班量突破8000班次。

  万联证券指出,暑假来临之际 ,接下来两个月将是今年旅游业难得的恢复窗口期,在疫情防控措施放宽的政策加持下,国内旅游市场将迎来阶段性复苏。

  同期回暖的还有酒店市场。

  去哪儿平台数据显示,近一周,全国酒店预订量已经超过了2019年同期。其中,长沙预订量较2019年同期增幅达58%,海口增幅达29%,佛山增幅达20%,重庆增幅达19%,成都增幅达12%,三亚酒店预订量也已基本恢复至2019年同期水平。

  中银证券指出,多家酒店巨头宣布全面推进国内业务修复,跨省游“熔断”机制的实施范围由省级缩小到了区县级或将对商旅出行人次产生积极影响,叠加境外酒店恢复态势向好的打样,预计疫情形势进一步好转后酒店业务增长将持续保持靓丽。

  日前,同程旅游发布了《2022暑期旅行消费预测报告》指出,综合疫情防控政策优化调整及各种利好政策的支撑,对比2021年同期,预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道,整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上。

  机构指出三大复苏主线

  目前来看,2022年,疫情防控积极进展的背景下,航空机场、餐饮旅游、线下娱乐等板块可能受到阶段性关注,旅游业复苏,或许就将在今年开始。

  汇丰晋信消费红利基金的基金经理范坤祥表示,随着国内疫情逐渐稳定下来,各地的出行管控政策更加精准和高效,相关领域内上市公司的景气度有望逐步恢复。“交运板块和酒旅板块都具有典型的‘困境反转’特征。”

  万联证券研报指出,防疫政策逐步放松,暑期旅游旺季来临,国内旅游市场逐渐复苏,跨省跨国出行限制逐步放开,旅游行业龙头股价有望获得业绩增长与估值回归的戴维斯双击。建议关注四大主线:

  第一,经营业绩优异稳定,受益于政策支持与渠道优势显著的免税龙头;

  第二,受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏的演艺龙头;

  第三,受益于近郊游、周边游大热及更宽松扶持政策的头部旅行社;

  第四,具有强抗风险能力的酒店龙头。

  不过,2022年过半,A股即将迎来半年报披露季,中信保诚基金基金经理张弘提醒投资者,受上半年疫情影响,航空、机场等企业的短期业绩大概率不佳,业绩报告期或会加剧股价波动。

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