开盘涨停 美凯龙大股东“易主”再次推进

封面新闻记者 朱宁

1月16日,美凯龙A股复牌,开盘后股价一字冲高至涨停价5.15元/股,涨幅10.04%。H股红星美凯龙开盘后股价一度上涨29.29%,站上4.37港元/股;截至记者发稿时,涨22.49%,报4.140港元/股。

消息面上,美凯龙上一交易日晚间发布公告显示,建发股份有意受让红星控股所持有的美凯龙29.95%的股份。与此同时,阿里巴巴有意行使换股权利,取得约2.48亿股美凯龙股票。

开盘涨停 美凯龙大股东“易主”再次推进

建发拟不超63亿拿下控制权

1月13日晚间,美凯龙发布控股股东签署《股份转让框架协议》暨复牌公告。公告显示,公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)、公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司于2023年1月13日共同签署《股份转让框架协议》,建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份。

从《股份转让框架协议》的具体情况来看,协议的甲方为厦门建发股份有限公司,乙方为红星美凯龙控股集团有限公司,丙方为车建兴,由甲方受让乙方所持公司13亿股A股股份(以下简称“标的股份”),占公司总股本的29.95%。

交易对价方面,各方同意,在满足上市公司监管相关规定的前提下,交易对价原则上不超过63亿元且不高于甲方聘请的专业机构所出具并经国资主管部门认可的标的股份评估或估值结果。

阿里溢价换股

值得注意的是,在建发股份有意入主美凯龙之际,阿里巴巴也出手了。公告显示,红星控股于2019年5月面向合格投资者发行本期债券,标的为公司A股股票,发行规模为43.594亿元,债券期限为5年。截至目前,本期债券规模余额41.094亿元。本期债券已进入换股期。

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由于上市公司A股股票价格已符合上述换股价格向下修正条款的约定,红星控股已于1月12日召开股东会,决议将本期债券的换股价格由10.59元/股向下修正为8.44元/股,修正后的换股价格未低于经除权除息的美凯龙A股IPO发行价格8.434元/股。本次换股价格的下修预计将于1月18日起生效。

1月13日,阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》,在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利,即通过换股方式取得美凯龙2.4822亿股A股股票。

巨头入局 提振股价

值得注意的是,阿里巴巴的意向换股价格为8.44元/股,远高于美凯龙最新收盘价,受此利好消息提振,1月16日,美凯龙A股开盘后涨停,报5.15元/股;H股红星美凯龙股价开盘后股价一度上涨至29.29%,站上4.37港币/股。美凯龙总市值冲至224.27亿。

从股价来说,不单单对于美凯龙是利好,对于建发股份股价也起到提振作用,此前1月8日晚,美凯龙公告,建发股份正筹划通过现金方式协议收购美凯龙不超30%股份,披露上述收购计划后,建发股份1月9日盘面一度上演“跌停杀”。龙虎榜数据显示,卖方前五席位均为机构席位,合计卖出5.83亿元。至1月13日,建发股份连续5个交易日收跌;而16日,截至发稿,建发股份涨4.02%,报13.45元每股。

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有分析师表示,建发股份、阿里巴巴同时看好美凯龙,显示了美凯龙的资产价值。“阿里入局对于美凯龙是有信心提振效果的;作为一般投资者来说,巨头企业入局,往往代表着巨头对该公司后市看好,相比较自己,一般投资者往往更加信任巨头。”上述分析师表示。

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