资色·公告丨时代中国拟额外发行1亿美元5.55%优先票据 用于债务再融资

7月20日,时代中国发布公告称,公 司 及 附 属 公 司 担 保 人 与 德 意 志 银 行 及 瑞 信就 额 外 票 据 发 行 订 立 购 买 协 议。

根据公告,时代中国将发行额外于2024年到期的1亿美元5.55%优先票据,将与于2024年到期的4亿美元5.55%优先票据合并组成一个单一系列。

票据的发售价将为额外票据本金额的100%,另加由2021年6月4日(包括该日)至2021年7月27日(不包括该日)止的应计利息。

时代中国表示,本公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其将到期且于一年内应付的中长期 债 务 再 融 资。公 司 或 会 因 应 不 断 变 化 的 市 况 而 调 整 其 计 划,因 此 或 会 重 新分 配 所 得 款 项 淨 额 用 途。

资料显示,时代中国 的 业 务 包 含 三 个 范 畴:(i)物 业 开 发,即 开 发 持 作 出 售 的 住 宅 及 商 业 物 业;(ii)城 市 更 新,即 旧 城 镇、旧 厂 房 及 旧 村 庄 改 造;及(iii)物 业 租 赁,即 开 发、租 赁 及转 租 本 公 司 或 第 三 方 拥 有 的 商 业 物 业。

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