【读财报】2021年3月上市公司定增动态:实施家数及募集规模止跌回升

统计显示,2021年3月,A股上市公司共计实施定增50起,实际募资总额843.53亿元,实际募资规模环比增长63.36%;定增预案发布数量共计56起,环比增加28家。

3月定增募资规模环比增长63.36%

根据Wind数据,以定增股份上市日统计,2021年3月A股上市公司共计实施定增50起,环比增加20起;实际募集资金合计843.53亿元,环比增加327.17亿元,增幅为63.36%。与上年同期相比,2021年3月的定增实施家数及实际募集金额均有增多,其中定增实施家数同比增加38家,实际募集资金同比增加65.92亿元。

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图1:2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2021年3月实施定增的上市公司中,邮储银行的实际募资总额排在首位。根据公司公告,邮储银行共发行约54.05亿股,发行价格为5.55元/股,实际募集资金总额约300亿元,募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本,以支持未来业务发展。

实际募资总额第二位的是长沙银行,该公司共发行6亿股,发行价格为9.8元/股,实际募集资金总额约58.80亿元,募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高本行的资本充足率,支持未来业务持续健康发展,增强资本实力及竞争力。

中国重汽和锦江酒店分列三、四位,分别发行约1.68亿股和1.12亿股,实际募集资金分别为50.13亿元和50亿元。除此之外,ST昌九、三七互娱和龙蟒佰利分别发行约5.82亿股、1.06亿股和2.08亿股,实际募集资金均不少于20亿元。

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图2:2021年3月实施定增的上市公司(按定增股份上市日统计)

从行业分布来看,以Wind行业统计,2021年3月实施定增的公司中,有12家属于资本货物行业,有10家属于材料行业。技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、软件与服务行业均有3家公司实施定增。

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图3:2021年3月实施定增公司所在行业及行业实际募集资金

56家公司发布定增预案 数量环比增1倍

根据预案公告日统计,2021年3月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计56起,环比增加28起,增幅达1倍;预计募资规模合计633.52亿元。

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图4:2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看,2021年3月份披露定增预案的公司中,预计募集资金规模最大的公司为华创阳安,公司拟发行不超过约5.22亿股,募集资金不超过80亿元,在扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,以增加华创证券资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。

其次是大华股份,公司拟发行约3.12亿股,募集资金不超过56亿元,其发行对象为中移资本控股有限责任公司。此次定增募集资金将用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目、大华股份西南研发中心新建项目以及补充流动资金。

立昂微和上海电气分列第三和第四位。其中,立昂微拟发行不超过约1.2亿股,募集资金不超过52亿元。募集资金将用于年产180万片集成电路用12英寸硅片、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目以及补充流动资金。上海电气拟发行不超过15.71亿股,募集资金不超过50亿元,募集资金将用于零碳能源电力技术研发、智慧城市关键平台及系统开发、星云智慧工业互联网平台升级及创新应用项目、延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范EPC项目以及补充流动资金。

除此之外,预计募资规模在10亿元(含)至30亿元(含)的公司有16家;预计募资规模低于10亿元的公司有29家;另有7家公司未披露预计募资金额。

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图5:2021年3月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看,以Wind行业统计,2021年3月,资本货物行业有10家公司发布定增预案,数量排在各行业之首。随后是技术硬件与设备行业,有8家公司发布定增预案。材料行业和食品、饮料与烟草行业分列第三、四位,分别有6家及5家公司发布定增预案。

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图6:2021年3月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

数据显示,前述56家发布定增预案的上市公司中,已有41家的预案获各自董事会通过,15家的预案获各自股东大会通过。

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图7:2021年3月已披露定增预案进度情况

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