罕见!1553万元认购7.55%股份,港股公司也来新三板淘金!

5月10日,新三板挂牌公司快易名商(831423)发布公告称,当天港股公司富银融资股份(08452.HK)的全资附属公司与其订立认购协议,有条件同意认购配发及发行认购股份(相当于公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本的7.55%),认购价为人民币1553.49万元。

今年以来,港股公司到新三板淘金的案例并不多见,而A股上市公司则对新三板公司追捧有加,至今已有25起A股公司并购新三板公司的案例。其中,涉及金额最大的一笔是,丽珠集团(000513)用逾7亿元拿下天津同仁堂40%股权,而盛天网络并购天戏互娱、用友网络收购大易云等多起案例涉及金额超过2亿元。

快易名商获港股公司青睐

5月10日,快易名商和富银融资股份同时发布公告,富银融资股份的全资附属公司珠海富银云联投资管理有限公司,与快易名商订立认购协议,据此,认购人已有条件同意认购而快易名商已有条件同意配发及发行认购股份不超过 3,922,944 股(含3,922,944股),相当于上海快易名商经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本的7.55%。预计募集资金总额不超过15,534,858.24元(含15,534,858.24元),拟用于补充流动资金支付公司各项目房租、物业费及项目工程款。

罕见!1553万元认购7.55%股份,港股公司也来新三板淘金!
罕见!1553万元认购7.55%股份,港股公司也来新三板淘金!
快易名商表示,公司2020年定向发行的发行价格为10.07元/股,除权后测算公司2020年定向发行的发行价格为3.87元/股。公司本次定向发行的发行价格为3.96元/股,与2020年定向发行的发行价格相比略有上升,主要是由于公司在 2020 年定向发行后盈利能力亦出现提升。因此,公司本次定向发行的发行价格定价具有合理性。公司还表示,本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业前景、成长性、公司每股净资产等多种因素,并与发行对象进行沟通后最终确定,本次发行价格高于公司每股净资产及二级市场交易价格。

快易名商称,该次募集资金主要用于补充公司日常经营所需的部分流动资金支付供应商工程款,保障公司经营目标和未来发展战略的实现,加快公司主营业务发展,增强综合竞争力,提升市场影响力。本次定向发行后,公司的主营业务不会发生变化,不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。本次定向发行后,公司资本实力增强,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展,提升公司的市场竞争力以及盈利能力,促进营业收入和利润的稳健增长。

资料显示,快易名商于2005年成立,主要从事服务式办公室租赁和提供配套增值服务,自2014年在新三板挂牌。

富银融资股份在香港创业板上市,主要从事提供融资租赁服务业务。公司的主要业务包括提供新旧设备的直接融资租赁和售后回租服务,融资咨询服务以及为客户提供保理服务。公司在公告中表示,服务式办公室租赁业务在不久的将来可能成为中国的一种趋势,认购事项将为集团提供参与服务式办公室租赁行业的机会及使集团能够探索潜在的业务合作机会。

在其看来,截至2020年12月31日止,快易名商录得除税后纯利约人民币1483万元,较2019年同期的约人民币179万元增加约728.49%,因此认为快易名商具有进一步增长的潜力。此外,认购事项将为快易名商提供额外的营运资金以发展其服务式办公室租赁业务,且集团将自快易名商的未来增长及发展中获益。

A股公司并购仍保持热度

今年以来,港股公司并购新三板公司的案例并不多见,倒是A股上市公司对新三板公司仍然兴趣不减,在并购方面保持一定热度。

东方财富Choice的统计显示,以首次公告日期计算,今年以来总共发生了25起A股公司并购新三板公司的案例,包括部分已摘牌的新三板公司,涉及金额总共超过29.79亿元。

其中,今年以来金额最大且市场影响最大的一笔是丽珠集团逾7亿拿下天津同仁堂40%股权。3月22日,丽珠集团与天津天士力签署了《关于天津同仁堂集团股份有限公司之股份转让协议》,使用自有资金7.24亿元受让天津天士力持有的天津同仁堂4400万股股份,占天津同仁堂股份总数的40%。

津同仁堂是一家中成药研发生产商,以独家药品和原研药品为特色,致力于肾炎康复片、脉管复康片、血府逐瘀胶囊、冠脉通片、风湿寒痛片等,于2015年12月在新三板挂牌。公告称,交易完成后,丽珠集团可在中药业务发展方面与天津同仁堂进行一定的协同,同时可以通过其现金分红或首次公开募股上市等方式实现相应的投资收益。

而1月7日盛天网络并购天戏互娱,涉资也达到3.6亿元。2019年,盛天网络作价4.2亿元收购游戏公司天戏互娱的70%股权;2021年初,又以3.6亿元的价格收购天戏互娱剩余的30%股权。盛天网络表党支部,收购天戏互娱是实现外延式发展,是为了打造新的业绩增长点,以改善基本面。天戏互娱属于互联网和相关服务业,公司主要基于精品IP的研运,并加强联合研运、自主研运等多种运作模式,并深度布局海内外的移动端游戏市场,其于2019年2月从新三板摘牌。

此外,用友网络将大易云揽入怀中、天富能源并购天科合达、万德斯青睐时代桃源以及近日刚公告的上纬新材拟2.1亿收购美佳新材等案例,涉及金额均超过2亿元。

值得一提的是,上纬新材于5月6日公告收到上交所的问询函。上交所称,2021年4月29日美佳新材收盘价2.73元/股。但上纬新材却拟按照4.2元/股的价格,以现金方式认购美佳新材定向发行的股票5000万股。前后差异显然较大。对此,上交所要求上纬新材说明定价依据,以及本次高溢价认购股份的必要性和合理性。公告显示,本次投资是公司出于与产业链上下游优质企业合作的目的,通过延伸产业链布局,降低原材料价格波动对公司的不利影响。

本次交易完成后,公司将持有美佳新材 23.81%的股份,并未实现控制,上交所要求其补充披露:公司与美佳新材的历史合作情况;结合公司的持股比例、派驻董事情况;说明是否可影响标的公司决策、实现业务协同;结合公司的采购模式、定价方式等,说明与标的公司合作的具体安排等。

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