源杰科技IPO定价100.66元/股,12月12日启动申购

  乐居财经 严明会 12月9日,源杰科技(688498.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市公告,本次发行价格定为100.66元/股,将于12月12日启动网上网下申购。

  上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为69.26倍,中证指数12月7日发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为27.18倍。

  本次发行股份数量为1,500万股,占发行后公司总股本的比例为25%。保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司(简称“证裕投资”)本次获配股数59.6065万股,对应金额为59,999,902.90元;公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划(即“君享资管计划”)的方式参与认购,共获配116.7814万股,对应金额及战略配售经纪佣金合计118,139,918.03元。

源杰科技IPO定价100.66元/股,12月12日启动申购

  最终战略配售数量为176.3879万股,占发行总数量的11.76%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额48.6121万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为941.1121万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.1%;网上发行数量为382.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.9%。

  招股书显示,源杰科技聚焦于光芯片行业,主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。

  本次募投项目预计使用募集资金金额为98,000万元。按本次发行价格100.66元/股和1,500万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额150,990万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额137,867.73万元。

文章来源:乐居财经

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