蜀黍说市|围绕着俄乌冲突,还有哪些投资机会?

尽管我们都反对战争,但对于投资界来说,既然战争已经发生了,那也会给股市带来投资机会。比如这次的俄乌冲突,刚开始大家预期油价上涨,所以石油股和油气服务股先涨为敬,军工股也涨动了一下,然后昨天是俄罗斯部分银行被剔除出SWIFT,今天A股市场的数字货币概念一阵猛涨,四方精创(300468.SZ)、信安世纪(688201.SH)都是20CM涨停。数字货币是一个持续性较强的热点,有一把火点一下,就着了。

今天A股市场的另一个板块是锂资源概念股,数据显示,2月28日,国内电池级碳酸锂和工业级碳酸锂市场价格市场价格均上涨1万元/吨,报价分别为49万-50万元/吨、47万-48万元/吨。所以今天锂资源概念股涨势领先,实际上,锂资源概念股最近有一波反弹,比如融捷股份(002192.SZ)、江特电机(002176.SZ)等。

碳酸锂的价格其实一直在涨,但锂资源概念股今年以来其实整体是下行的,而且下跌幅度还不小,最根本的原因,就是去年的猛涨已经透支了碳酸锂价格上涨的预期,所以这波锂资源概念股的上涨,只能算是一个超跌后的反弹,大概率上,锂电股不会有去年那般凶猛的行情了。

而且,现在新能源汽车刚开始肯定是经济能力较强的人“尝鲜”,接下来消费主力,应该移交到中产阶层,现在中产阶层各种房贷、教育、养老压力很大,新能源汽车的购买动力也许会趋弱,所以不排除今年的某个时段,新能源汽车的销量出现环比下降,一旦新能源汽车的销售量预期发生变化,新能源汽车产业的股票就会有调整压力。

毫无疑问,新能源汽车产业是未来的方向和趋势,新能源汽车产业股票的行情远远没有走完,但经历过去年的猛涨之后,今年会存在调整压力,至少上行的动力是大大趋弱。所以,对于这波新能源汽车产业股票的反弹,不可过于乐观,谨慎些为好。

俄乌冲突,因为俄罗斯是能源大国,尤其是天然气和石油资源,欧洲今后会减少对俄罗斯能源的进口,能源替代可能成为欧洲国家一个比较重大的命题,光伏和风能就是一个很好的选择,而中国的光伏和风电本身技术实力还是很强的,欧洲很可能会加大对中国光伏以及风能的进口,实际上,近期光伏概念股已经有所反应了,比如阳光电源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)等。

还有一个投资思路,就是俄罗斯受到美国和欧洲的经济经济制裁了,但俄罗斯肯定要继续发展经济的,比如老百姓的吃穿住用行,生活还是要继续,这个时候,俄罗斯会加大对中国日用品和制造业零部件的进口,这就涉及到化工、农业等,尤其是与俄罗斯接壤的一些省份和地区,辖区的上市公司很可能面临出口到俄罗斯产品增加的机会,这里面也许会出现大牛股。

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作者 晓蜀

编辑 杨程

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