乐居财经讯 张林霞 6月15日,中国铁建(01186.HK)发布2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书。
据募集说明书显示,本期债券规模为不超过人民币33亿元(含人民币33亿元)。本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券的起息日为2021年6月18日。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。
联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。