OK镜首次被纳入集采 龙头惨遭20CM跌停!国标切换加速 中药板块集体大涨

1、盘面总结

三大指数窄幅震荡,截至收盘,沪指跌0.55%,深成指跌0.63%,创业板指跌1.50%,沪深两市全天成交额9239亿元。

中药、半导体及元器件、互联网电商等板块涨幅居前,钠离子电池、钙钛矿电池等板块飘绿。两市超2500只个股下跌,北向资金全天净买入9.59亿元。

2、眼科医疗大跌

眼科医疗方向跌幅居前,欧普康视(300595)20%跌停,普瑞眼科(301239)、爱尔眼科(300015)、贝达药业(300558)跌超10%。

OK镜首次被纳入集采 龙头惨遭20CM跌停!国标切换加速 中药板块集体大涨

消息面上,10月26日,河北省医用药品器械采购中心发布的《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》,角膜塑形用硬性透气接触镜(俗称OK镜)首次纳入集采。

角膜塑形用硬性透气接触镜,俗称“OK镜”。该产品适用于眼睛延缓近视和散光度数增长,广泛用于青少年近视防控中。

OK镜市场空间巨大,东兴证券2020年的一份研报指出,2019年我国角膜塑形镜产值约为87.1亿元,全国范围内5-19岁学龄段的近视患者数量达到1.4亿人,按2030年规划要求小学、初中、高中近视率分别控制在38%、60%、70%以下,假设OK镜渗透率在小学、初中、高中分别为1%、16.5%、13.5%,合计使用人数为1702万人,假设单副OK镜费用与后期维护费用为1万元,OK镜市场空间有望达到约1702亿元。

由于“OK镜”具有消费属性,产品毛利率较高,欧普康视的销售收入目前主要来自角膜塑形镜及其相关产品,半年报披露,硬性角膜接触镜毛利率达到89.3%。爱博医疗在2021年报中也披露,角膜塑形镜毛利率达到83.95%。

3、烟草板块走强

烟草板块走强,陕西金叶(000812)、顺灏股份(002565)涨停,华宝股份(300741)、集友股份(603429)、恒丰纸业(600356)跟涨。

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消息面,财政部、海关总署、税务总局25日发布公告称,将电子烟纳入消费税征收范围。而此次电子烟征税政策,明确了纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策,未来出口电子烟继续享受13%的退税政策。

华西证券(002926)分析指出,随着电子烟明确纳入消费税征收范围,行业已经从原来的野蛮生长进入了有序发展的新阶段。后续重点关注具有规模化优势、研发优势、客户优势的行业龙头企业。

4、中药板块领涨

中药板块领涨两市,沃华医药(002107)、天力士、以岭药业(002603)、新天药业(002873)等涨停。

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相比西药、医疗器械,中药长期享有相对宽松的政策环境,集采压力较小,近来更是利好频出。

据新华社近期报道,二十大报告提出“促进中医药传承创新发展”。国家卫健委上月开展中医药健康促进专项活动,《实施方案》要求,到2025年,三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90%和70%;公卫服务中,儿童中医药健康管理率要达到85%,65岁及以上老年人中医药健康管理率达75%。

此外,据西南证券发布研究报告称,今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主,国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看,配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%,从量上来看,各省加快配方颗粒纳入医保进度,保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元,预计未来配方颗粒的替代率约为50%,未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业。

本文源自同花顺财经

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