​市场有大礼,勇敢者得之

A股性价比还行

从CAPE看,A股低估。

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从10年期我国国债看,A股低估。

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从10年期美债看,A股并不便宜。

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股市基本面正在临界点。

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反弹行情的特征

历次反弹行情汇总。

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如果是反弹,一般就是第一阶段是成长或者周期,就会持续,不会风格变化。例如,2012 年 Q1、2015 年Q4、2022 年 5-7 月。

如果是反转,就会出现风格变化。

2019年 Q1,1 月金融股领涨,2 月成长股领涨,3 月之后消费股领涨,最终从全程涨幅来看,消费>成长>金融,后涨的反超了先涨的。

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2016年 2-4 月,成长股先涨,周期后涨,从全程涨幅来看,周期>成长。

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行动:

周期股:中证资源

成长股:信创

消费股:看看再说

大宗商品正在反弹

美元见顶之后,大宗商品已经开始反弹。

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历史上美国衰退过程中,大宗商品是先涨再跌再上涨。

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行动:

大宗商品合约:商品LOF,黄金ETF。

资源企业股票:中证煤炭、中证有色、中证资源。

具体基金清单

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