保健品及NMN市场研究报告:新场景、新需求、线上化成行业趋势

iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,随着国家人均GDP的提升,消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变,保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变,预计2021年中国保健品市场规模将增至2708亿元。在新冠疫情影响下,国民保健意识加速觉醒,居民消费观念升级,对保健品需求增加,为保健品行业带来长期利好。此外,市场对抗衰老产品需求的提升推动了NMN成分产品的走俏,预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元。(《艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》完整高清PDF版共116页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

核心观点

保健品向必选消费品转变,预计2021年市场规模增至2708亿元

随着国家人均GDP的提升,消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变,保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变,保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品,这都将推动中国保健品整体市场规模的壮大,2021年中国保健品市场规模将增至2708亿元。

2023年中国NMN成分保健品市场规模将攀升至270.13亿元

NMN产品是一种抗衰老的保健品,在业界素有“长生不老药”之称。数据显示,2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元,同比增长34.87%,预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元,行业发展速度较快。NMN成分的走红也带动了以金达威等NMN概念股票的上涨。

新场景、新需求以及线上化成为中国保健品行业趋势

艾媒咨询分析师认为,保健品行业良好的发展前景吸引奶粉等企业跨界入局,加剧了保健品行业竞争,在这背景下,如何探索保健品新消费场景、新需求成为行业企业进行差异化发展来突围需要思考的重要方向。此外,随着互联网渗透率的提高以及网民网购习惯的养成,保健品行业线上化发展成为重要趋势。

行业背景概况(节选):

2021年1月中国保健品行业企业地域分布

据统计,截至2021年2月,中国存续保健品企业总数为220多万家,其中山东、广东两个个省份保健品企业较多,均超过20万家。中国保健品企业集聚的地域与保健品消费用户分布基本一致,多集中在东部沿海地区,以及中部新一线城市所在省份。

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2020年中国进口保健食品剂型和营养素种类分布

进口保健品以片剂为主,功能集中补充多种营养素。数据显示,从产品剂型来看,2020年进口保健食品备案产品中片剂有28款(包括8款咀嚼片、20款普通口服片剂),胶囊剂有10款(胶囊5款、软胶囊5款),口服液有2款。从产品补充营养素种类数量来看,补充多种营养素的产品占多数,其次是补充单一营养素的产品。

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市场数据分析(节选):

2013-2023年中国保健品行业市场规模及预测

数据显示,2013-2020年中国保健品市场规模持续增长,其中自2017年起,中国保健品市场规模增速加快,预计到2021年中国保健品市场规模增至2708亿元。艾媒咨询分析师认为,中国消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变,保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变,保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品。这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大。

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2020年中国老年人保健品市场发展空间分析

数据显示,2020年中国养老产业市场规模已达到7.18万亿元,预计到2022年将达到10.25亿元,并保持高速增长。保健品行业作为老年群体的刚性需求,作为整个养老产业的重要一环,市场规模已超过1500亿元。未来随着老龄人口生活水平的提高,老龄化深入发展,越来越多老年人开始重视养生保健等方面,保健品已成为日常需求。

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2021年中国老年人保健品消费支出及购买考虑因素

数据显示,2021Q1,超过九成中国老年人在保健品上的月均消费主要集中在500元以下;在选购保健品时,老年人更多考虑功效,口碑及品牌的影响反而更弱。艾媒咨询分析师认为,随着人们生活质量的提高,大众的健康养生意识越来越强,老年人身体素质偏弱,患病几率偏高,是高血压、心血管疾病的主要患病人群,故老年人在购买保健品时比较注重产品的功效。

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2020年中国中青年保健品市场发展必要性分析

在社会节奏加快的影响下,当代打工人由于生活不规律、习惯性熬夜、工作压力大等问题,多会产生免疫力下降等身体和心理的亚健康问题。中青年群体意识到身体健康的问题,但是对于规律饮食睡眠、坚持锻炼等方式相比,食用保健品显得更加方便可行,因而保健品越来越成为中青年的一种“刚需”。

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2020年中国中青年保健品市场规模数据分析

中青年对保健品的需求增加推动市场规模持续扩大。数据显示,2013年到2020年中国中青年保健品市场规模在持续增长,增速多维持在10%以上,不及老年保健品市场。2020年中国中青年保健品市场规模达到700.9亿元,同比增长12.4%,预计到2021年市场规模将增至758亿元。

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2013-2021年中国孕妇保健品市场规模分析

由于国家二孩政策开放,新生代妈妈群体消费观念及消费行为的转变,孕婴产业呈现出高端、品质发展态势,而孕妇保健品作为孕婴产业的细分领域之一,其市场发展也逐渐加速。数据显示,2020年中国孕妇保健品市场规模已超过600亿元,同比增长21.8%,预计到2021年孕妇保健品市场规模将突破700亿元。

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2019-2023年中国NMN成分保健品行业市场规模

NMN成分保健品多会引用临床前医学,表明NMN在心脏和脑缺血、阿尔兹海默病、饮食和年龄引起的2型糖尿病和肥胖症中具有多种药理作用,这些都与NAD+的缺乏有关。基于这个功效,NMN成分保健品在市场上备受欢迎。数据显示,2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元,同比增长34.87%,预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元,行业发展速度较快。

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典型案例分析(节选):

中国保健品行业典型案例分析一:汤臣倍健(一)

汤臣倍健成立于1995年,2002年系统地将膳食营养补充剂引入中国,并迅速成长为中国膳食营养补充剂领先品牌。公司从全球原料采购到全球原料专供基地的建立,再到全球自有有机农场建立,迄今为止,汤臣倍健原料产地遍及世界各地23个国家和地区,并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地,自有有机农场也在筹建中。

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中国保健品行业典型案例分析三:同仁堂(一)

同仁堂是中国中药行业的老字号,始创于1669年,至今已有300多年的历史。2017年同仁堂拿下直销牌照,包括灵芝孢子粉提取物胶囊、透明质酸海洋鱼胶原肽粉、阿胶参铁口服液等保健食品在内的52款直销产品通过审批。公司现有境内、境外三家上市公司,国内门店600余家,海外合资公司、门店20家,产品销往40多个国家和地区。

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行业趋势分析(节选):

中国保健品行业发展挑战分析(一)

行业企业:保健产品生产企业的经营水平及产品质量参差不齐,营销手段大多停留在初级阶段,这些因素或多或少会让消费者对相关企业产生偏见

消费者:虽然越来越多的人意识到健康的重要性,但中国人口基数大,有效的健康知识并不能真正普及到每一个人,很多人的保健意识、治未病意识依然薄弱

政策:国家实施严格的监管,对行业、对企业的发展是好事,但由于没有现成的经验可循,对国家监管仍是考验。

趋势分析:跨界入局保健品行业

保健品属于大健康领域范畴,领域内其他细分赛道由于竞争激烈,也纷纷开始跨界入局保健品,并作为企业业务增长的新突破口,如医药企业、奶粉企业等。艾媒咨询分析师认为,近些年来,特别是疫情期间,国民健康意识空前提高,膳食补充剂、保健食品等营养保健品的相关需求正不断扩大,保健品市场空间巨大,这就吸引了不少企业跨界入局,从而推动整个保健品市场的发展。

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趋势分析:保健品更偏好天然成分

“朋克养生”逐渐成为年轻人中的新风向,他们一边消耗着健康,一边购买养生保健品,但是购买的保健品类型已经从各种化药保健品向具有天然成分的保健品食品转变,而“保温杯泡枸杞”的养生梗一直使得枸杞成为市场上备受热捧的滋补养生品类。

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趋势分析:保健品零食化

不少当代年轻人生活节奏快、追求高效率和即时享受,在养生这件事上也是如此。相比于传统需要蒸、煮、炖、熬才能食用的养生食材,年轻人更青睐“开袋即食”和口感好的滋补营养品。市面上越来越多的保健养生食品正在涌现,如汤臣倍健的胶原蛋白软糖、薄荷健康的益生菌固体饮料等等,当前保健品正在朝向零食化、轻量化的方向发展。

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本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》,查看更多行业研究报告请点击下方“了解更多”。

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