滴滴正式提交IPO招股书,赴美纽交所上市

滴滴出行终于要上市了,但上市地选择的并不是去年很多人猜想的港股,而是美国纽交所。

在今天凌晨时分,滴滴出行正式向美国证券交易委员会 SEC 递交了 IPO 申请,拟于纽交所挂牌上市,股票代码为「DIDI」。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

滴滴正式提交IPO招股书,赴美纽交所上市

图片来源:华尔街见闻

根据路透社的报道称,滴滴认为在纽交所 IPO 的优势在于上市节奏会更可预测,而且在第二季度市场资本会更加充裕。

鉴于其估值目标,滴滴认为 SPAC 的上市选项较不可行。也有接近滴滴的相关人士表示,滴滴或会在美国完成 IPO 之后,再在香港二次上市。

在滴滴递交的招股书中可以看到一些有趣的数据,包括截至 2021 年 3 月 31 日的前 12 个月里,滴滴全球活跃用户数据为 4.93 亿,全球年活跃司机数量为 1500 万。其中滴滴在中国拥有 3.77 亿年活跃用户和 1300 万年活跃司机。

在 2021 Q1,滴滴中国拥有 1.56 亿月活用户,中国出行业务日均交易量为 2500 万次。全球日均交易量为 4100 万单,全平台总交易额为 3410 亿元人民币。目前,滴滴在全球 15 个国家与地区的 4000 多个城市开展业务。

滴滴正式提交IPO招股书,赴美纽交所上市

据新浪科技消息,在 IPO 前,滴滴创始人成为持股 7%,滴滴联合创始人、总裁柳青持股 1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排,程维柳青合计拥有超过 48% 的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过 50% 的投票权。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露,计划将约 30% 于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

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