石英股份股东董事高管“组团”减持 前三季净利润大增能否逆转局势

  近期石英股份(603688.SH)的股东、董事、高管频繁减持该公司股份。尽管身处“热门”行业,但该公司的业绩增长并不突出,过去两年扣非后净利润连续下降。今年前三季度该公司的业绩大增是否预示其业绩将进入增长期?

  股东、董事、高管“组团”减持

  11月23日,石英股份发布公告,该公司董事陈培荣计划通过集合竞价、大宗交易方式减持上市公司股份数量不超过150万股无限售流通股,减持比例不超过上市公司总股本的0.4250%;该公司董事兼副总经理钱卫刚计划通过集合竞价方式减持公司股份数量不超过1.19万股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0034%;该公司监事陈东计划通过集合竞价方式减持公司股份数量不超过5100股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0015%;高级管理人员周明强计划通过集合竞价方式减持公司股份数量不超过1.19万股无限售流通股,减持比例不超过公司总股本的0.0034%。此次减持自公告之日起15个交易日后的180日内实施。

       截至该减持计划公告日,陈培荣直接持有公司749万股无限售流通股,占公司总股本的2.122%;钱卫刚直接持有公司4.785万股无限售流通股,占公司总股本的0.014%;陈东直接持有公司2.07万股无限售流通股,占公司总股本(截至2021年9月30日)的0.006%;周明强直接持有公司4.785万股无限售流通股,占公司总股本的0.014%。

  此前11月22日,石英股份收到特定股东邵鹏先生出具的《股份减持计划告知函》,出于个人资金需求方面考虑,邵鹏计划自本公告披露之日起3个交易日后,拟通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份总数不超过112万股,占公司总股本的0.32%,且将遵守减持新规的数量规定。

  该公司的特定股东邵鹏在IPO前通过河南金海岸企业管理有限公司间接持有上市公司112万股,占公司当时总股本(2.24亿股)的0.50%。该部分股份锁定期为36个月。邵鹏在IPO时承诺,上述股份解锁后,在减持前3个交易日通知公司。上述股份已于2017年10月31日解锁上市,均为无限售流通股。

石英股份股东董事高管“组团”减持 前三季净利润大增能否逆转局势

  石英股份主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;该公司的产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域。

  2020年,该公司有43.6%的收入来自光源,23.6%的收入来自光伏,31.8%的收入来自光纤半导体。如果按产品划分,该公司有75.5%的收入来自石英管棒,22.2%的收入来自石英,1.5%的收入来自石英坩埚。

  行业增长迅速 业绩却连续下降

  股东、高管频繁减持是否与该公司的业绩有关?

  2014年10月石英股份登陆A股市场,从2017年至2020年,该公司归属于母公司股东的扣非后净利润分别为0.9亿元、1.33亿元、1.31亿元和1.26亿元,同期扣非后净利润增速分别为25.37%、47.93%、-1.69%和-3.77%。

  今年前三季度,石英股份实现营业收入6.8亿元,同比增长了44.56%;同期归属于母公司股东的扣非前和扣非后分别为6278万元和5922万元,同期扣非前和扣非后净利润增速分别为17.77%和78.7%。

  由此可见,过去两年石英股份业绩连续下滑,今年前三季度的业绩大增是否预示着其业绩进入一波增长期。

  目前,石英股份的收入全部来自光源、光伏和光纤领域。据国际可再生能源2050年路线数据,2050年光伏电力占总电力比重将由当前的2.4%提升到约25%,根据IRENA的预测,到2030年全球装机容量有望达到270GW/年,据中国光伏行业协会统计,2020年全球和国内光伏新增装机达130GW和48GW,预计2025年光伏新增装机超过330GW和110GW。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展。

  另外,根据CRU报告,2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里,同比2017年增长了大约2000万芯公里。2019年光缆产量为26515.6万芯公里,同比下降16.4%。根据预计,到2025年,全球光纤电缆市场规模将达到278.8亿美元,期间年复合增率达到11.7%。

  WSTS统计数据显示,自2017年起全球半导体销售规模已经连续四年超过4000亿美元。2020年即使在全球疫情的冲击下,全球半导体销售规模随着价格波动和需求的增长而小幅上扬,销售额达到4331亿美元,同比增长5.05%。从区域分布来看,亚太地区(除日本)半导体市场规模最大,占全球市场的61.78%,达到2675.90亿美元。

  今年SEMI发布的《半导体制造设备年中总预测-OEM视角》报告预测原始设备制造商全球半导体制造设备销售额相比2020年的711亿美元,2021年增长34%至953亿美元,2022年将创下超过1000亿美元的新高。晶圆厂设备领域,包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模/掩模版设备,预计到2021年将飙升34%至817亿美元的行业新纪录,2022年将增长6%至超过860亿美元。

  今年前三季度,石英股份的研发费用为2915万元,同比增长了12.9%;2018年、2019年和2020年,该公司的研发投入金额分别为0.22亿元、0.26亿元和0.32亿元,同期研发投入占营业收入的比例分别为3.48%、4.18%和4.95%。

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