三大股指全线走高,沪指涨逾1%创业板指涨3.7%,科技类股集体大涨

7月29日,两市股指高开高走,早盘维持强势震荡上扬态势,沪指盘中涨逾1%站上3400点,深成指涨幅超2%,创业板指涨幅超3.5%亦突破3400点;两市板块多数走强,半导体、软件、芯片、光刻胶等科技类股集体大涨;两市早盘成交约7400亿元,较昨日有所萎缩;北向资金资金净流入约19亿元。

截至午间收盘,沪指涨1.04%报3396.56点,深成指涨2.41%,创业板指涨3.73%;两市合计成交7437亿元,北向资金净流入19.13亿元。

盘面上看,半导体板块强势拉升,长方集团、国民技术涨约17%,芯海科技、富瀚微涨幅超10%;有色、化工、软件、芯片、汽车、农业、钢铁等板块均走强;光刻胶概念爆发,蓝英装备、容大感光、新莱应材、福晶科技、江化微等涨停;盐湖提锂、储能概念、稀土、锂电池、有机硅概念等均强势上扬;银行、酿酒、保险板块小幅走低。

对于当前市场走势,中信证券表示,恐慌情绪集中宣泄后,A股将迎来下半年最好的买点。首先,无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域,内外资金对政策反应过度。其次,场内杠杆资金规模有限,受迫性卖出压力不大;且春节后的案例表明,市场短期快速调整后,基金产品的赎回反而会降低。再次,宏观流动性依然保持宽松,国内前期的降准落地,以及美国国债收益率下行,市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。最后,下半年国内经济驱动力和亮点犹存,基本面稳中向好的趋势不变。

东北证券指出,调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。其一,首选布局前期强势的领涨板块,也是景气度高,产业政策支撑强的方向,如半导体、新能源车、电池等:全球半导体产业链不断向中国转移,各行业缺芯下芯片涨价;新能源车景气度上行,电动车渗透率不断提升,锂、钴、稀土等上游资源需求不断上升;其二,布局低估值,同时景气度改善的板块方向,如军工、以及周期成长中的煤炭、石油化工等:中长期来看军工板块在国家安全导向下高景气持续,中报业绩较好下估值尚低;石化和煤炭中报业绩预告盈利高增,全球经济修复、碳中和下劣质煤炭开采受限以及用电需求上升支撑其景气度。

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