IPO纵览|史上第三,天山股份981亿并购来了!安恒信息被问募资是否大量闲置

A股IPO动态

中签号出炉:恒辉安防

3月2日晚,恒辉安防披露网上中签结果,中签号码共有35145个,每个中签号码只能认购500股江苏恒辉安防股份有限公司A股股票。

IPO纵览|史上第三,天山股份981亿并购来了!安恒信息被问募资是否大量闲置

证监会同意4家企业创业板IPO注册

3月3日,证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:宁夏晓鸣农牧股份有限公司、南京商络电子股份有限公司、长春致远新能源装备股份有限公司、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

两会相关热点

中泰证券董事冯艺东:深化新股发行制度改革

3月3日,全国政协委员、中泰证券董事、中泰金融国际董事长冯艺东表示,此次参加全国政协会议他带来了《关于进一步完善股票发行制度的提案》。冯艺东建议,进一步推进新股发行制度改革,有效落实询价制度,全面放开新股首日价格涨跌幅限制,充分发挥承销商和机构投资者的作用,强化一级市场信息披露,促进资本市场良性发展。

全国政协委员姜洋:建议进一步促进资本市场投资端改革

全国政协委员、证监会原副主席姜洋建议,有关部委深入研究发达市场的做法和经验,结合中国法制体系,完善财富管理相关制度,进一步促进资本市场投资端改革。

收购大事

天山股份:拟981亿元收购水泥资产

3月2日晚,天山股份公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购4家水泥公司,总对价981.42亿元。此外,天山股份还拟向符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集不超过50亿元的配套资金。

天山股份表示,交易完成后,公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售,公司业务规模将显著扩大,将成为全国水泥行业的龙头上市公司,主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

如果此次的重组方案能够顺利通过并实施,A股将迎来史上第三大并购重组案。

广百股份:重组事项3月4日上会,当天停牌

3月3日,广百股份公告,中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2021年3月4日上午9:00召开2021年第4次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将在2021年3月4日开市起停牌。此前公司拟以39.1亿元购买友谊集团100%股权。

债券发行

明日开启申购:环旭转债

环旭转债明日开启申购,债券代码为“113045”,本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月4日(T日),网上申购时间为3月4日9:30~11:30,13:00~15:00。

据了解,环旭转债对应股票为环旭电子,此次公司拟发行34.5亿元可转债,初始转股价格为20.25元/股。

四川拟发行114亿元专项债“补血”中小银行

3月2日晚间,四川省在中国债券信息网上披露了四川中小银行专项债发行文件。文件显示,专项债券(一期)计划发行规模114亿元,品种为记账式固定利率附息债,期限为10年。

本期债券募集资金专项用于补充四川省内4家城市商业银行、10家农村信用合作联社及7家农村商业银行的资本金。据了解,本期债券的偿债资金来源主要为债券存续期内用款银行对应的贷款利息、手续费及佣金等经营收入、转股后股利分红以及专项债资金对应股份市场化转让所得。

定增事项

原尚股份:拟定增募资1.97亿元,公司关联方认购

3月2日晚,原尚股份公告,披露非公开发行股票预案,拟募资1.97亿元,扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。此次发行对象为广州骏荟,广州骏荟的普通合伙人余军为公司的实控人。

安恒信息收关注函:前次募资是否大量闲置?

3月2日晚,杭州安恒信息技术股份有限公司公告称,公司收到上交所出具的审核问询函。问询函显示,安恒信息此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.33亿元。上交所要求安恒信息说明前次募集资金是否按计划投入,是否存在变更投向或延期,实际投资金额与募集后承诺投资金额存在较大差异的原因及合理性;并测算首发募集资金是否将出现大量闲置、结余及其金额。

老百姓:拟定增募资不超17.4亿元

3月3日,老百姓大药房连锁股份有限公司披露非公开发行股票预案,拟募资不超17.4亿元,用于新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目、补充流动资金。

奥特佳披露定增情况:大成基金、千合资本及华夏基金等参

3月3日,奥特佳披露非公开发行股票发行情况暨上市公告书,此次发行最终获配发行对象共计9名,发行价格为3.95元/股,此次发行股票数量为111898727股,募集资金总额约4.42亿元。此次非公开发行新增股份111898727股,发行价格为3.95元/股,将于2021年3月5日在深圳证券交易所上市。此次发行中,投资者认购的股票限售期为6个月,可上市流通时间为2021年9月5日。

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新三板

A股新三板子公司转板要满足分拆上市条件?

沪深交易所日前分别发布实施新三板精选层挂牌企业转板上市的规则,明确了转板条件、限售要求、转板上市审核、转板上市保荐、交易机制衔接等安排。但关于上市公司子公司拟转板是否还需遵循分拆上市规定的讨论却未有定论,市场盼对相关问题予以进一步明确和规范。

退市风险区

*ST力帆:4日起撤销退市风险警示,实施其他风险警示

3月2日晚,*ST力帆公告,上交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示,并对公司股票实施其他风险警示。公司3月3日停牌一天,3月4日起复牌,股票简称由“*ST力帆”变更为“ST力帆”。通过重整计划顺利实施与落地,公司债务风险得到有效化解,在2020年年报披露前,公司股票将实施其他风险警示。

拉夏贝尔:公司股票可能被实施退市风险警示

3月3日,拉夏贝尔公告,经财务部门初步核算,预计公司2020年年度业绩将亏损,实现归属于上市公司股东的净亏损为人民币13亿元到人民币18亿元。若公司2020年末经审计后的归属于上市公司股东的净资产为负值,公司A股股票可能被实施退市风险警示。

END

记者 王莹 实习生 陆溢

版式 王莹

编辑 吴鸣洲

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