“生鲜电商第一股”来袭 行业格局将迎来新拐点?

新华财经北京6月23日电(记者沈寅飞)6月22日,生鲜电商平台每日优鲜和叮咚买菜同一天更新了招股书,两家处于同一赛道的企业正跑步争夺“生鲜电商第一股”,成为近期资本市场关注的焦点。

然而,融资、烧钱、扩张之后,生鲜电商模式将会走向何方?业内人士指出,生鲜电商需要寻求成本及盈利的平衡点,当资本趋于冷静,行业最终格局或将加速形成,迎来新的拐点。

拼“枪法”还是拼“火力”?

艾瑞咨询数据显示,2020年中国生鲜电商市场快速发展,生鲜电商行业规模达4585亿元,较2019年增长了64.0%。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛以及技术愈发成熟。艾瑞同时预计,未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长,到2023年生鲜电商行业规模将超万亿元。

从每日优鲜和叮咚买菜更新后的招股书可以看出,2018年至2020年,每日优鲜GMV(商品交易总额)从47.259亿元增加至76.147亿元,毛利额从3.04亿元升至11.9亿元;叮咚买菜的GMV从2019年的47.1亿元增长到2020年的130.32亿元,但净亏损从18.7亿元扩大到31.8亿元。

在具体经营模式上,每日优鲜试图从供应链上下功夫,改造原有的菜市场;叮咚买菜则把目光对准了厨房,尝试开设鲜食店。一场龙头企业的比拼,在生鲜电商领域再度上演。

业内人士指出,虽然同在生鲜电商赛道,两家企业在发展战略、阶段、规划以及路径等各方面,却已产生明显差异:每日优鲜讲究“枪法准”,叮咚买菜寻求“火力猛”。一个靠省钱练质量,一个在烧钱冲规模。

因此,双方募资的指向也差异尽显。叮咚买菜表示会将募资的50%用于提高渗透率拓展新市场,30%用于投资技术和供应链建设,10%用于投资技术和供应链;每日优鲜则会将50%的募资用于升级前置仓即时零售业务,20%的资金用于拓展智慧菜市场,20%用于发展零售云。

中国品牌研究院研究员朱丹蓬此前接受媒体采访时说,产品品质、服务体系、物流水平、客户黏性等四个关键维度决定了生鲜电商平台发展的未来,是平台的核心竞争力。而大量投入的成本及可期待的盈利问题,是目前生鲜电商需要寻求的一个平衡点。

4000多家生鲜电商仅有1%盈利

事实上,近两年来,不只是资本市场关注,从中央到地方,政府层面也在积极释放政策利好,支持农产品电商发展,推动生鲜电商高质量发展。与此同时,相关部门也在不断加强监管,遏制资本裹挟导致野蛮无序发展的情况。

现实的情况是,生鲜电商赛道竞争日益激烈。争相上市的每日优鲜、叮咚买菜等生鲜电商企业除了行业内竞争以外,还要面对兴盛优选、十荟团等社区团购企业的多重夹击。

此前,一份中国电子商务研究中心数据显示,生鲜电商4000多家入局者中,4%持平,88%亏损,7%是巨额亏损,只有1%实现盈利。

不过,朱丹蓬在此前接受采访时表示,叮咚买菜最大的问题就是成本及盈利问题,这二者目前很难找到一个平衡点,所以包括叮咚买菜在内的生鲜电商行业先后曝出扎堆IPO“补血”的消息,而运力严重不足的叮咚买菜正在丢失配送效率,其注重时效的核心竞争力正渐行渐远。

“作为民生消费的刚需行业,生鲜电商一头挂着钱袋子,一头牵着广大人民群众的菜篮子,切身关联着上亿中国老百姓的饮食问题。”业内人士指出,生鲜电商要实现自身造血供血的能力,不能仅仅依靠资本输血扩张规模,更需要通过自身战略、路径、运营优化实现盈利,修炼经营“内功”。

行业最终格局或将加速形成

从已披露的数据来看,截至2021年4月,每日优鲜、叮咚买菜和易果生鲜等企业融资均达到7次或以上,而总的融资金额前三名则是每日优鲜、美菜网和叮咚买菜,融资总额均超过40亿元。2021年生鲜电商行业由于资本的重新进场将会加速市场扩张步伐,市场竞争将更加激烈。

然而,融资、烧钱、扩张之后,到底怎样的生鲜电商模式才更“喜闻乐见”?当资本趋于冷静,行业最终格局或将加速形成,迎来新的拐点。

每日优鲜合伙人兼CFO王珺曾表示,若每日优鲜继续重点做前置仓到家业务,至多也只能占到生鲜和快消市场规模的6%-7%,而做平台则有机会抢占25%乃至40%的市场份额。

今年3月26日,每日优鲜宣布,将不再只限于做自营生鲜电商,而是要打造成社区零售数字化平台,为社区零售板块的商超、菜场和小店数字化赋能。

此前,国家发改委等28部门联合发布的《加快培育新型消费实施方案》中指出,积极发展“智慧商圈”,升级改造农贸市场等零售网店,完善社区便利消费服务圈。

业内专家指出,互联网下半场,新业态的成长不应简单粗暴地革掉传统业态的命。以数字化技术手段,改造传统生鲜零售超市、菜场,实现向智慧超市、智慧菜场的转型,创造更多就业岗位,推动行业健康高质量发展,实现企业、行业、资本、用户、民生的多方共赢,才是网络、智能及信息化技术赋能实体产业的初衷本心和终极价值所在。

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