科技股行情继续扩散 两市成交额重上万亿元

科技股行情继续扩散 两市成交额重上万亿元

周五,A股呈现沪弱深强、震荡反弹格局。上证指数早盘低迷,午后在券商股带动下探底回升;而创业板指数则在科技成长股发力助推下,以1.59%的涨幅报收。

本周前两个交易日,A股经历了大幅回调,尤其是周三创业板指跌逾4%。周四、周五连续两日的反弹,一扫市场低迷态势,量能也有所放大,昨日沪深两市成交额重回万亿元之上。

盘面上,锂电池、新能源车午后持续发力,板块内个股掀涨停潮。同时,科技股行情继续扩散,第三代半导体概念延续强势,有机硅概念全面拉升。

新能源车卷土重来

昨日,新能源汽车板块大幅拉升,长安汽车、比亚迪、小康股份等纷纷大涨。Wind锂电池指数整体上涨超3%,天赐材料、诺德股份涨停,当升科技、天齐锂业等纷纷跟涨。

消息面上,6月18日第11届中国汽车论坛上,全国政协副主席、中国科协主席万钢表示,应持续支持新能源汽车产业发展,建议有关部门加快研究制订后补贴时代的支持政策,延长新能源汽车购置税减免政策。

此外,新能源汽车5月销量再创佳绩。中汽协日前发布的5月产销数据显示,中国汽车销量同比和环比双双出现下降,但新能源汽车产销表现好于整体车市,当月新能源汽车销量为21.7万辆,同比增长1.6倍。

华金证券认为,在政策支持及供给驱动下,我国新能源车产业链逐渐成熟,多元化新能源车产品不断满足市场需求,新能源汽车有望继续保持高增长,全年产销量大概率会再超240万至250万辆的市场预期。

有机硅板块强势拉升

近日,A股科技主线持续走强,半导体芯片、光刻胶、鸿蒙等概念轮动。昨日,有机硅概念接力上涨,润禾材料上涨20%,东岳硅材、硅宝科技涨超10%。

6月以来,有机硅产业链多品种价格飙升。据百川盈孚数据显示,6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中,高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4报价分别为每吨18000元、30500元、31000元,分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%。

中信证券认为,目前有机硅终端细分产品高达7000多种,应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年,有机硅下游市场将迎来多领域大暴发,至2025年相关市场规模将从目前的500亿元上升至945亿元,行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。

聚焦半年报高增长

本周以来,A股经历了回调、反弹,整体波动加大。机构认为,短期风险偏好波动难免,但长期来看,A股基本面大概率好于预期,接下来半年报高增长是行情核心逻辑。

安信证券首席策略分析师陈果认为,进入6月以后,国内债券市场收益率明显回升,制约了A股的短期表现。但从中长期来看,今年上市公司半年报业绩表现和下半年A股基本面大概率好于市场预期,企业盈利能力和成长性将成为下一阶段行情的核心逻辑。

行业配置上,陈果建议,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理的半年报业绩超预期公司,重点关注正在孕育中的新主线。一是新成长赛道,人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等;二是核心赛道中能够继续持续超预期的品种,部分半导体、光伏、医药公司;三是复苏下半年报超预期行业,煤炭、化工、银行等。

招商证券认为,国内经济仍有复苏动力,各行业仍将保持高增速,应以半年报高业绩增长预期且估值相对合理甚至较低的“快马”作攻守兼备的选择。出口导向的中国优势制造、电动智能驾驶等领域符合条件的选择较多,如化工、电新、汽车及零部件、电子、建材等。

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