华尔街“女股神”魅力减退?旗下基金6月底来净流出近30亿美元

财联社(上海,编辑卞纯)讯,2020年,方舟投资(Ark Invest)掌门人凯西•伍德(Cathie Wood)因成功做多特斯拉等科技股而名震华尔街,并被冠以“女股神”称号,自那以来,其旗下管理基金吸引了数百亿美元资金流入,但最近这种趋势开始发生逆转,投资者似乎正渐渐对这位明星基金经理失去耐心。

在2020年吸引了高达200亿美元的资金后,凯西•伍德管理的6只主动型交易所交易基金今年前6个月又获得了160亿美元的资金流入。

但最近两个月资金净流入的势头发生了逆转。FactSet的数据显示,自6月底以来,投资者已从这些基金净撤资27亿美元,其中旗舰产品方舟创新ETF(ARK Innovation ETF)资金流出规模最大,达到了14亿美元。

考虑到方舟基金今年以来的表现不尽人意,最近出现资金流出并不令人意外。这些基金持有的很多股票估值都很高,押注于未来的巨大预期增长。然而,随着通胀加剧以及利率上升,这些成长型公司未来现金流的现值正在缩水。

今年2月,伍德旗下基金从高位回落,随后一直区间波动。截至周三收盘,这6只基金今年迄今的平均回报率仅为1%。相比之下,标普500指数同期上涨了20%。在方舟各家基金中,方舟自主技术与机器人ETF(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)以8.3%的回报率位居榜首,而方舟基因组革命ETF(ARK Genomic Revolution ETF))则以10.1%的负收益率垫底。

今年上半年,尽管方舟基金处境艰难,但投资者仍对女股神保持信心。流出资金被新流入资金所抵消,逢低买入的投资者寄希望于这些基金能够快速反弹。例如,在4月的第一天,投资者向方舟创新ETF投入了7.17亿美元,创下该只基金历史上单日资金流入之最。而当时,该基金今年已经累计下跌8%,比2月中旬创下的历史峰值低了27%。

做空押注上升

然而,这种热情似乎已经消退。在过去的两个月里,退出的资金已经超过流入的资金。越来越多的投资者押注方舟基金未来将继续步履维艰。方舟创新ETF的看跌期权交易量——押注该基金将下跌——正在上升,与此同时,该基金的空头头寸最近达到了创纪录高点。

做空者包括一些大名鼎鼎的人物。曾因做空次贷而一战成名的电影《大空头》原型Michael Burry在最近的一份文件中披露,他的公司Scion Asset Management在第二季度末持有ARK Innovation的看跌期权。甚至还有一家基金公司正在申请成立Short ARKK ETF,若得到美国证券交易委员会(SEC)的批准,散户投资者——那些不能直接卖空或交易期权的人——将能够做空伍德的旗舰基金。

不过,伍德仍然对自己的投资策略坚定不移,她上周发推就Burry的看跌押注进行了反驳,称这位对冲基金经理不了解创新领域的运作方式。伍德预计通胀压力将在未来三到六个月内下降。到那时,市场可能会再次青睐颠覆性创新策略。

值得注意的是,方舟创新ETF自上周四以来已经上涨约6%,这对该基金来说是一个积极的迹象。该基金周二获得了2.03亿美元的资金流入,为一个多月来最高单日净流入额。

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