日本49岁美女主播成股神!去年回报超九成同类产品,持仓与巴菲特重合

本文来源:时代周报 作者:金子莘

日本49岁女基金经理Maiko Uda,火出圈了。

Maiko Uda就职于日本东京Evarich资产管理公司,该公司由Maiko Uda和父亲一同打理。2022年,Evarich旗下日本成长基金获得16%的回报率,超越97%的同类产品。2022年,日本股市表现不佳,日经225指数全年下跌9.4%,东证指数全年下跌5%。Maiko Uda获得这一成绩尤为难得。

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Maiko Uda 图片来源:ericsturdza

Maiko Uda曾是日本富士电视台主播。她1974年出生,大学就读于日本顶尖高校庆应义塾大学,毕业后进入富士电视台,担任新闻主播。2001年,Maiko Uda离开电视台,赴斯坦福大学商学院深造,攻读工商管理硕士学位。斯坦福大学毕业后,她进入全球最大基金公司富达投资担任房地产和汽车行业分析师。

2009年,Maiko Uda回国,和父亲Yutaka Uda共同打理Evarich。Yutaka Uda在日本证券市场从业多年。Yutaka Uda在日兴证券工作多年,曾任分析师,一度担任日兴资管首席投资官。2001年,他创办了Evarich。

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图源:图虫创意

Maiko Uda的持仓和巴菲特高度重合。重仓日本五大商社的巴菲特,也在2022年的日本市场投资中斩获不小收益。

2022年,Maiko Uda的持仓组合中,第一大重仓股为伊藤忠商事,同时还买入了丸红、三菱商事等综合商社;基金组合中,三井住友金融集团和三菱日联金融集团是该基金的第二、三大持仓。关于重仓金融标的,Maiko Uda曾公开表示,日本央行将会在未来两年时间,将十年期国债收益率上限从目前的0.5%提升至1.5%-2%。若该预测成立,将利好金融股的利息收入。

对于2023年日本央行行长黑田东彦将卸任,Maiko Uda认为该时点很可能成为进一步调整政策的契机,也是2022年12月意外上调政策利率上限的信号之一。宏观政策利率走高,金融股将是最直接受益者。

与Maiko Uda策略一致,巴菲特早在2022年就已布局了日本五大商社,分别是:伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。

2022年8月31日,伯克希尔哈撒韦发布消息称,通过子公司取得日本五大商社已发行股票数的5%。伯克希尔还表示,不排除将持股增至9.9%的可能性。2022年11月,日本证券交易所披露,伯克希尔再度加仓日本五家商社的股票,每家增持比例均超1%。此次增持后,伯克希尔持有这五家公司的股份比例为6.21%-6.75%不等。

最新披露的持股文件显示,伯克希尔持股三菱商事的比例从5.04%增至6.59%,对三井物产的持股比例从5.03%增至6.62%,对伊藤忠商事的持股比例从5.02%增至6.21%,对丸红的持股比例从5.06%增至6.75%,对住友商事的持股比例从5.04%增至6.57%。

值得关注的是,商社并非是日本的消费品公司,而是指贸易、产业、金融及信息合为一体的大型跨国公司,伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事是日本著名的五大商社,这五大商社的财团控制了日本接近99%的大型生产企业及贸易公司。

媒体报道称,2020年初,巴菲特投资日本五大商社的买入成本预计超过60亿美元。尽管全球股票市场近年遭遇数轮波动,但日本五大商社的股价均实现大涨。自伯克希尔2020年8月底买入日本五大商社至今,五大商社股价涨幅为70%-180%不等。粗略统计,巴菲特这数笔投资或为他带来40亿美元获利。

有消息称,伯克希尔哈撒韦在考虑再度发行以日元计价的债券。有研究报告称,伯克希尔已聘请美银证券和瑞穗证券安排SEC注册固息优先无抵押票据的潜在发行事宜。这笔全球日元债券交易预计将在近期进行,具体细节据市场情况而定,发行规模和期限尚未确定。如顺利发行,这将是巴菲特第四次在日本发债。

伯克希尔首次发行日元债券是在2019年,规模达4300亿日元,约合228亿元人民币,是当时外国公司最高额的日元债之一。2020年,它又发行了1955亿日元债券,约合103亿元人民币。2021年,伯克希尔再度分三批发售了价值1600亿日元的债券,约合85亿元人民币。

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