美版“拼多多”Wish将IPO定价在区间高端 新股热潮未散

美版“拼多多”Wish将IPO定价在区间高端 新股热潮未散
财联社(上海,编辑卞纯)讯,继爱彼迎(Airbnb)和美版“饿了么”DoorDash火热上市之后,美版“拼多多”Wish将于美东时间周三(12月16日)登录纳斯达克证券交易所。据媒体报道,Wish将其首次公开募股(IPO)定价在区间高端,筹资11亿美元,进一步推高了今年已经创纪录的美股上市融资规模。

美国跨境电商Wish的母公司ContextLogic Inc.周二以每股24美元的价格出售了4600万股股票,筹资11亿美元,估值超140亿美元。该公司此前公布的IPO定价区间为每股22美元至24美元。

Wish于2010年由前谷歌高管彼得·苏尔泽维斯基(Peter Szulczewski)和雅虎老兵丹尼·张(Danny Zhang)创立。该电子商务平台将卖家与潜在买家联系起来,因主要出售超低价格的商品,瞄准中低收入的消费者,因此被外界称为美版“拼多多”。

目前,Wish全球月活跃用户超过1亿,每天销售约200万件商品。

根据Wish提交给监管机构文件,在冠状病毒大流行期间,公司的亏损和销售额均有所增加。今年前9个月,该公司营收为17亿美元,净亏损为1.76亿美元,而2019年同期营收为13亿美元,净亏损为500万美元。

Wish股票将于周三在纳斯达克交易,股票代码为“ Wish”。高盛、摩根大通和美银美林担任主承销商。

进一步推高创纪录的美股上市融资规模

根据媒体收集的数据,Wish是美国交易所今年第31家超过10亿美元的IPO。此前,DoorDash 和Airbnb上周均进行了大规模的上市交易。DoorDash IPO筹资31.4亿美元,股价上市首日飙升86%;Airbnb IPO筹资38.3亿美元,上市首日股价飙升113%。

数据显示,包括Wish在内,本月迄今美国交易所的IPO融资额已超200亿美元,创下12月纪录。2020年的总融资额超1740亿美元,创下历史最高水平。

在线视频游戏公司Roblox Corp.和分期贷款提供商Affirm Holdings Inc.也在寻求IPO。知情人士称,Roblox告诉员工,将把IPO推迟到明年, Affirm也在考虑同样的做法,不过尚未做出最终决定。

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