中国铁建确定30亿元公司债券利率为3.20%、3.58%

  乐居财经 赵微 12月8日,中国铁建(01186)发布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告。

  据悉,中国铁建获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,可在注册有效期内分期发行。

  本期债券为本次债券的第二期发行,发行规模不超过30亿元(含30亿元),本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

  2021年12月8日,发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.20%,品种二首个周期的票面利率为3.58%。

  发行人将按上述票面利率于2021年12月9日-2021年12月10日面向专业投资者网下发行。

文章来源:乐居财经

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