蜀黍说市|下周重点关注通胀概念和光伏

虽然指数没有怎么涨,但A股市场本周结构性机会仍然是精彩纷呈,新能源车和鸿蒙概念股成为本周最大的赢家。

新能源车领域,宁德时代尽管面临解禁压力,但仍然过关斩将,股价创了历史新高,龙二比亚迪今天也大涨超过6%,离历史新高仅一步之遥。整个新能源汽车产业链的股票,这周都在向上飞奔,而最大的原因,就是新能源汽车销量超预期。而机构等主力资金重仓新能源产业链的股票,这是否也称之为一种“抱团”?

其实好的东西,大家都知道要去买,这其实是一种认知趋同,至少不能说成是主动抱团。

好的东西,聪明的人和聪明的钱都会去买,只要不是内幕交易和利益输送,都是无可厚非的。难不成这么多年那么多机构和大户买贵州茅台,也是一种抱团?

所以说,只要不涉及到利益输送和内幕交易,不用去争论抱团的是与非。

今天隆基股份、通威股份、阳光电源等光伏股都在涨,此前光伏股震荡,主要是因为上游的硅料价格大涨,下游受不了,这几天有个什么行业的“共识”,或者说是“请愿书”,大致的意思是少数龙头企业故意制造硅料紧缺的假象,或者有些企业囤积居奇,所以这下子硅料价格下降的预期增强了,光伏概念股也就迎来了“升机”。

光伏产业是中国的核心产业,这块我们有核心竞争力,而且也代表未来新能源发展的趋势和潮流,光伏行业是一个极好的赛道,下周光伏股的涨势应该还会延续。

还有就是通胀概念,通胀实际上已经发生,各种大宗商品的价格突突突地涨,今天煤炭、钢铁、有色都不错,下周这些板块大概率还会涨,如果调整就是机会。

大宗商品的行情,我觉得现在是中间偏好的阶段,高点时刻还未到来,也就是说,大宗商品的行情,高潮还没到来。最具代表性的,就是煤炭、有色和钢铁。

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成投资建议,入市风险自担。)

作者 晓蜀

编辑 邓凌瑶

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