汇丰研究:维持昊海生物科技(06826)“买入”评级 目标价升38.2%至136.9港元

智通财经APP获悉,汇丰研究发布研究报告称,昊海生物科技(06826)经历疫情后,呈强劲复苏,指引今年上半年纯利取得699%至808%增长,主因其来自新产品的增长,并预期公司2021-23年收入及盈利年均复合增长率可达21%,主要由眼科产品、并合欧华美科,以及医美品牌扩张所带动。以现金流折现率计,目标价由99港元升至136.9港元,维持“买入”评级。

报告中称,公司股价本年至今累升114%,主因其投资者留意到其多个并购交易及上半年盈喜。现估值相当于明年预测市盈率25倍,远低于医美及眼科同业,市值仅469亿元,但具备综合产品组合及销售渠道,属吸引。汇丰研究称,医美及眼科新产品登场及全年业绩有望强劲仍未反映于股价,属潜在催化剂,上调2021-23年收入预测1%至6%,上调同期盈测介于13%至17%,反映医美及眼科产品增长胜预期,以及经营效率改善。

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