科技股的抛售不是互联网泡沫2.0 而是买入“正确”股票的机会

投行Wedbush Securities的Dan Ives认为,科技股的抛售并不是第二次互联网泡沫,而是正确股票的“买入机会”。

“我们更多地将这一历史性的抛售视为2023年和2024年一代人买入正确科技股/赢家的机会,而不是夸大我们现如今看到的对华尔街产生的影响而看衰科技板块的时候,”Ives在上周五的一份报告中写道。“本周,就连我们客户和IT部门的对话也进一步加强了我们在这一紧张的宏观环境中对网络安全和云计算支出的积极看法。”

对一些投资者而言,今年科技股的表现严重滞后,让人对该行业的潜力产生了怀疑。今年以来,纳斯达克下跌了约25%,因利率的上升和供应链挑战导致投资者远离成长型股票。Ives表示,此前很多飞涨股票的跌幅都高达70-80%。

不过,这位分析师敦促投资者不要以同样的方式判断所有科技股。虽然由于经济低迷,过去实力较弱的科技公司已经消失,但其他公司显然已成为了赢家。

挑选赢家和输家

Ives表示,投资者应该开始挑选下一个科技周期的赢家和输家。这位分析师认为,优质成长股的估值对投资期为两到三年或更长时间的投资者非常有吸引力,尤其是在风投公司、私募和家族理财室准备向科技板块投入逾1万亿美元的情况下。

Ives表示,宏观云计算、网络安全、电动汽车和5G智能手机领域的公司将受益于科技成长周期的下一轮叠代。

Wedbush Securities强调了其选股名单中的几支将从这些趋势中受益的股票。云计算的股票包括了亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOGL)、甲骨文(ORCL)和Adobe(ADBE)。将蓬勃发展的网络安全公司包括Palo Alto Networks(PANW)、Check Point(CHKP)和Zscaler(ZS)。顶尖的电动汽车公司包括特斯拉(TSLA)、Li-Cycle(LICY)和XOS Trucks(XOS)。

这家研究公司最受青睐的大盘股是苹果(AAPL)、微软(MSFT)和特斯拉。Ives表示,可以肯定的是,苹果和特斯拉短期内都必须应对中国新冠肺炎的相关封锁,但基于2024年的前景,这两家公司的估值看起来都很具有吸引力。

科技股的抛售不是互联网泡沫2.0 而是买入“正确”股票的机会

与此同时,这位分析师表示,投资者应该避开那些专注于电商或房地产的科技股,以及那些从居家办公趋势中获益颇丰的股票。此外,投资者还应该远离管理团队糟糕的公司。

这是对科技股和估值的一次痛苦调整,对于拥有正确终端市场的正确公司而言充满了机会(当然也有灾难)。

本文源自金融界

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