牛市回归?中国资产集体大涨!三大利好齐聚 唱多派踩准了!


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我们最近一直在报道:此处要珍惜筹码!

今天上午,超级大反弹果真来了。富时中国A50指数期货持续拉升,涨幅扩大至3%。沪指大涨超40点,重上3000点;创业板指涨逾2%,上涨个股超4000只;港股更猛一些,恒生科技指数大涨至6%,国企指数大涨5%,恒指大超亦超4%。人民币也逐步拉升。

那么,究竟又有何利好刺激?从外部环境来看,高盛放风称,美联储在12月会议上将收紧加息幅度至50个基点。从香港市场的方向来看,据财新报道,阿里巴巴对拆分旗下芯片设计业务平头哥仍持开放态度。这对于久旱的互联网行业来说,是一大信号。从疫情防控的角度来看,与优化疫情防控相关的预期持续释放。

更为重磅的事件是,刘鹤4日在人民日报发表《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》文章指出,着力保持宏观经济稳定。要加强和改善宏观调控,做好宏观政策跨周期设计和逆周期调节。与此同时,要推进供给侧结构性改革优化金融体系功能,改善资本和资源配置效率,促进科技、产业、金融良性循环,达到更高水平的供求平衡,使防范化解系统性风险建立在强劲健康的经济基本面之上。

从这个角度来看,最近积极唱多市场的“小作文”派系似乎又赢了。

大涨进行时

应该说,昨天晚上外盘中国资产的表现就相当出色,A50期指和恒生指数期货在美股大跌的背景之下依然涨势强劲,纳斯达克中国金龙指数亦在整个美股表现惨淡之背景下,强势拉升超过3%。

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今天早盘,富时中国A50指数期货在小幅盘整之后,开启持续拉升,涨幅一度扩大至3%。

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港股市场反应更为激烈,指数上涨速度非常快。恒生科技指数开盘即大涨,随后一路拉升至6%以上水平,恒生指数涨超4%收复16000点。

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A股市场,重要指数集体大涨,创业板指一度大涨近2%,上证50的涨幅则更大,贵州茅台再度大涨超3%,招商银行、中国平安的表现亦不错,全市场超4000只股票上涨。外资反手做多,早盘加速净流入近40亿元。

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离岸人民币的表现亦不错,在股市开始表现之后,人民币开始直线拉升,上涨幅度一度接近200点。

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三大利好驱动

从外围来看,美联储加息的预期虽然还在,但似乎有所减弱。美联储局近日公布加息0.75厘,符合市场预期,联邦基金利率目标范围上调至3.75至4厘区间。

高盛发表报告表示,美联储一如市场普遍预期将基金利率目标区间上调75个基点及更新了会后声明,承认货币政策的累积性大幅收紧及其可能对经济造成的进一步拖累。高盛认为,当局声明的相关变化,被视为委员会倾向于在12月会议上将收紧加息幅度至50个基点的信号。

就美联储声明对政策前景的描述进行了更新,指出“委员会在确定目标范围内的未来增长速度”。高盛认为,委员会承认累积的收紧政策对美经济造成进一步拖累,此表明当局或倾向于在今年12月会议上将加息步伐放慢至50个基点。

从内部来看,互联网有一些新动向。据财新报道,阿里巴巴对拆分旗下芯片设计业务平头哥仍持开放态度。11月3日,阿里云智能总裁张建锋在杭州云栖大会上接受采访时表示,目前平头哥仍有独立融资的可能,“我们今天没有说不融资,也没有说一定要怎么样,我们在探讨一定的可能性。”今年5月,国内芯片行业传闻,阿里计划让平头哥对外融资,并于9月独立。

此举无论是对于阿里,还是对于芯片行业,抑或是对于互联网企业来说,可能是一个积极的信号。阿里巴巴今天的股价表现亦十分给力,最大涨幅一度超过9%。

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此外,今天消费板块对市场的支撑力度很大,这可能源于一篇改变市场预期的文章。

据人民日报,高层发表《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》一文。文章指出,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,就是要把两者统一到高质量发展的要求上来,在推动创新、协调、绿色、开放、共享发展,统筹发展和安全中,释放两者有机结合新的巨大潜力;在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,形成两者有机结合新的战略方向,推动有效需求和有效供给、消费和投资、内需和外需、自立自强和开放合作良性互动和高水平动态平衡。

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