磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  中国经济网北京9月21日讯 今日,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“磁谷科技”,688448.SH)在上交所科创板上市,发行价格为32.90元/股。该股今日开盘报30.11元,开盘即破发。截至今日收盘,该股报29.28元,跌幅11.00%,成交额2.38亿元,振幅10.55%,换手率50.17%,总市值20.87亿元。 

  磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。磁谷科技主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组,具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势,主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。 

  截至招股说明书签署日,吴立华直接持有磁谷科技23.35%股份,担任公司董事长。吴宁晨直接持有磁谷科技20.96%股份,担任公司董事、副总经理。吴立华、吴宁晨为父子关系,共同控制公司44.31%股份。吴立华、吴宁晨对磁谷科技股东大会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免均具有实质影响。因此,吴立华、吴宁晨父子为磁谷科技控股股东及实际控制人。 

  磁谷科技于2022年6月8日首发过会,科创板上市委2022年第47次审议会议现场问询问题: 

  1.请发行人代表:(1)说明2021年部分产品在未取得客户验收合格证明文件情况下确认收入的合理性;(2)2021年既是客户又是供应商相关采购、销售必要性及定价依据;(3)结合合同约定、应收账款及经营性现金流情况、其他业务收入情况,说明2021年是否存在提前确认收入的情形。请保荐代表人说明对上述事项的核查过程及结论,并对发行人相关指标是否符合“科创属性评价标准(一)”发表明确意见。 

  2.请发行人代表:(1)说明研发样机的具体性质,是具有具体技术研发内容还是部分订制改型,报告期内新定型产品的情况,公司近年的主要研发成果及未获发明专利的原因;(2)2019年及此前不存在样机销售的原因及合理性,结合2021年度研发样机销售收入大幅上升情况,说明客户购买研发样机的定价依据及商业合理性;(3)说明2021年样机研发、销售会计处理与此前是否存在重大差异,对比同行业情况研发费率,是否存在利用研发样机等调节研发费用、营业收入的情形。请保荐代表人发表明确意见。 

  3.请发行人:(1)结合新产品在手订单和市场容量预测,按新产品类型补充说明2022年预计营业收入及利润水平;(2)在当前主要产品未来市场空间相对有限情况下,结合新产品应用领域、市场空间、发行人技术储备、技术水平及行业竞争格局等,补充说明发行人未来业务的成长性以及经营业绩的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。 

  磁谷科技本次在上交所科创板发行数量为1,781.53万股,占发行后总股本25.00%,发行价格为32.90元/股。该公司此次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为唐涛、余银华。 

  磁谷科技本次发行募集资金总额为58,612.34万元,扣除发行费用后募集资金净额52,856.85万元。该公司最终募集资金净额较原计划多7,856.85万元。该公司于2022年9月15日披露的招股说明书显示,该公司拟募集资金45,000万元,拟分别用于高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。 

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  磁谷科技本次新股发行费用总额为5,755.49万元,其中保荐机构兴业证券股份有限公司获得承销及保荐费用4,278.70万元。 

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  磁谷科技发行的战略配售系保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资管理有限公司,获配股数为890,765股,获配股数占本次发行数量的比例5.00%,获配金额29,306,168.50元,限售期限为24个月。 

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  2019年至2021年,磁谷科技实现营业收入分别为21,339.40万元、25,123.04万元和31,160.54万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为4,112.63万元、4,824.51万元和5,975.93万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,693.37万元、3,942.11万元和4,628.71万元,经营活动产生的现金流量净额分别为4,427.30万元、4,951.14万元和734.85万元。 

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  2022年1-6月,磁谷科技实现营业收入9,836.92万元,同比增长2.25%;实现归属于母公司股东的净利润426.91万元,同比下降64.46%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润208.50万元,同比下降71.93%;经营活动产生的现金流量净额1,011.42万元,同比增长183.55%。 

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

磁谷科技上市首日跌11% 募资5.86亿元兴业证券保荐

  磁谷科技预计2022年1-9月实现营业收入16,300.00万元至17,000.00万元,同比变动-0.86%至3.40%;预计实现归属于母公司股东的净利润1,950.00万元至2,350.00万元,同比变动-16.24%至0.94%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,460.00万元至1,530.00万元,同比下降18.41%至14.50%。磁谷科技表示,上述2022年1-9月财务数据为公司初步核算数据,未经审计或审阅,且不构成盈利预测。 

  

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