勿忘2075历史最高价!黄金1840启动突破周期 大量黄金储备支持“人民币成为新世界货币”?

24K99讯 黄金周二(1月3日)亚市午盘冲高1840美元,在2023年启动突破周期。金价在在2020年8月来到2075.88美元的历史最高价,而在新的一年里,除了地缘政治与通货膨胀,大量黄金储备支持人民币成为新世界货币的央行分析观点,受到诸多瞩目。

不断上升的利率会让黄金一文不值,而贵金属作为一种资产会在2023年受到抑制吗?这是传统上认知的看法。在2022年最初的价格突破未能实现之后,人们犹豫是否要寻求进一步的通胀压力来提振黄金。

除非乌克兰战争蔓延到欧洲本土,考虑到俄罗斯目前明显的军事限制,这似乎不太可能,否则这场冲突不太可能在任何程度上提升全球地缘政治危机水平。黄金的主要因素显然是央行购买,2023年可能会看到更明显的影响。

央行行长们不会一时兴起,那么他们为什么要大量购买黄金呢?重要的是,许多中央银行现在接受黄金就是货币。与此同时,中国似乎正在推动其市场国际化,其假定的大量黄金储备支持人民币成为新的世界货币。

总部位于伦敦的Goldmoney的Alasdair Macleod指出,中国与沙特阿拉伯计划用人民币支付石油,这是美元力量减弱的迹象。市场观点也普遍认为到,预计会有更多此类交易绕过美元作为交易货币。一旦这个概念传播到私人投资者,黄金可能最终会上涨。

当今人们接受美元以换取比过去少得多的东西,自1933年以来,美元已经失去92%的国内购买力。即使在1994年2.7%的“适度”通货膨胀率下,到2022年美元的购买力也再损失一半。

中国央行公布的数据显示,11月份中国外汇储备增长超过预期,报道中提到的中国黄金储备增长是该数据的一部分。从2016年4月开始,中国人民银行同时发布以美元和特别提款权(SDR)作为报告货币的外汇储备数据。截至2022年10月末,中国央行公布外汇储备余额为30524.27亿美元(23785.88亿SDR)。

央行大变样

25年来,世界上一些中央银行对黄金进行了彻底的转变。早在1997年,澳大利亚储备银行就出售167吨黄金,而阿根廷则出售125吨。1998年,比利时中央银行也在出售黄金之列,出售299吨黄金。

但最出色的是英格兰银行,该银行在1999年至2002年间以平均275美元/盎司的价格卸载401吨黄金。抛售如此沉重,以至于欧洲人将自己锁定在一项限制黄金抛售的协议中。

但到了2022年,情况就完全不同了。各国央行以自1967年以来最快的速度购买黄金。世界黄金协会在2022年11月份估计各国央行自1月份以来已经购买673吨黄金,但这是一个估计值,因为我们不知道是否有未披露的黄金购买。

中国和俄罗斯是不公开积累黄金储备的主要对象,中国在2022年12月购买32吨,使该国的总持有量达到1190吨。然而,现在普遍认为中国12月份的购买量接近300吨。

土耳其、乌兹别克斯坦和其他国家的耳朵都被别住了。卡塔尔将其持有的储备增加了一倍。 当然,意大利中央银行Banca Italia也是黄金的忠实拥护者,它持有2451吨黄金。

只有美国和德国拥有更多,如果中国拥有他们的实际藏匿规模,那么中国可能也会拥有更多。 Banca Italia毫不掩饰其对黄金的热情,在其网站上发布了以下信息: “黄金是抵御逆境的绝佳对冲工具。持有大量黄金头寸的另一个很好的理由是防止高通胀,因为黄金往往会随着时间的推移保持其价值。”

全球金融危机“促使投资者改变主意”

2007-2008年大金融危机后,黄金储备的抛售枯竭了。到2012年,各国央行重返黄金市场,但这次是作为买家。那一年他们总共获得了534.6吨。巴西、巴拉圭、伊拉克和委内瑞拉的中央银行也在补充金条。

2015年年中,奥地利跟随德国和荷兰的脚步,决定他们对将大部分黄金存放在外国金库感到不满意,因此安排将部分金条运回国内。维也纳仅持有其280吨黄金中的17%,其中80%的黄金存放在英格兰银行。在接下来的几年里,它打算将其中的大部分转移到维也纳和瑞士。

与此同时,约旦在2015年加入中央银行的行列,决定购买更多黄金,而哈萨克斯坦在当年3月又增加了几吨以超过200吨的水平,比2012年的储备增加了一倍多。

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