伊利股份:拟定增募资不超过130亿元

伊利股份4日公告,伊利股份拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过130亿元。以伊利股份当日收盘时市值计,占比约为5.40%。北青-北京头条记者了解到,此次募集资金主要用于液态奶生产基地建设、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造、数字化转型和信息化升级以及健康饮品、乳业创新基地等面向未来的项目。

从伊利股份自身发展历程来看,距离其上一次定增完成已经有8年时间。从成绩单来说,在2013年完成增发后,2014年伊利进入“全球乳业十强”,在连续七年蝉联亚洲乳业第一的同时,2020年又成功进入“全球乳业五强”,而即便在突发的新冠疫情下,其业绩表现依旧稳健。这份成绩与伊利长期聚焦主业并持续进行资金投入分不开。

北青-北京头条记者了解到,伊利股份本次发行对象为不超过35名特定对象,范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人和自然人等。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果,以竞价方式确定。发行对象认购的本次非公开发行股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

本次公开发行,伊利股份表示主要是为了完善产能布局,进一步提升公司盈利能力;加速全产业链数字化转型战略;增强公司资本实力,优化资本结构,降低资产负债率。

伊利表示,将在全国选择多个原奶资源丰富、规模化牧场集中的区域,使用本次非公开发行募集资金建设符合绿色生产和智能制造标准的乳制品生产基地。一方面,有利于加快推进覆盖全国的多个奶产业集群的构建,以核心工厂为枢纽,掌控上游资源,保障长期奶源供给安全,同时将“5G+工业互联网”技术引入传统食品生产制造中,提高工厂生产自动化、智能化水平;另一方面,有利于公司继续完善高端液态奶、婴幼儿配方奶粉和健康饮品等高增长潜力和高附加值产品的产能布局,优化公司产品结构。

此次非公开发行除了在业务布局上利好企业长期发展外,还将大幅降低公司的利息支出,有助于优化企业资本结构,增强资本实力和财务稳健性。在当前的宏观环境和政策下,伊利股份优选融资方式进行定向增发,可以为企业减少利息支出,直接提升利润水平,也有助于公司控制债务规模,降低财务风险,增强其资本实力。

文/北京青年报记者 张鑫

编辑/樊宏伟

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