业绩强劲、净利翻倍,英伟达市值一夜却蒸发3000亿

文 | 杨剑勇

英伟达在发布财报后,在资本市场遭遇重挫,一夜之间市值减少500亿美元(人民币约3170亿元),当前市值为6126亿美元。遗憾的是,尽管2022财年各项经营指标惊人,并大赚近百亿美元,依旧阻挡不了在资本市场大幅下滑7.56%。财报显示,2022财年全年营收269亿美元,相比2021财年增加103亿美元,同比增长61%;净利润97.5亿美元,同比增长122%。不管是营收还是净利润,均创纪录。

业绩强劲、净利翻倍,英伟达市值一夜却蒸发3000亿

图片摄影:杨剑勇

英伟达在资本市场走低,既有当前紧张的俄乌局势,也有前期涨幅过大原因,市值不断刷历史新高,狂欢背后也有警惕大涨所暗藏隐患。事实上,英伟达在去年11月创新纪录新高达到8660亿美元后,便开启震荡下行。截止2022年2月17日,今年在资本市场累计下降17%,今年市值减少1226亿美元(约7760亿元人民币)。

与此同时,更核心的是收购Arm失败,为此英伟达需要支付13.6亿美元作为分手费,并在下一个季度销记,从而影响2023财年第一季度盈利能力。在笔者看来,对Arm收购终止,意味着英伟达发展高性能CPU面临重大挑战。在此之前,英伟达借助Arm延伸至CPU领地,基于Arm IP构建了三款新处理器。在PC领域,打造新系列笔记本电脑。在边缘计算方面,与Marvell合作,将其基于Arm的OCTEON处理器与NVIDIA GPU 相组合。

尤其为大型AI和高性能计算工作负载打造的突破性的Grace CPU,将推动AI、云和高性能计算提升至新高度,包括瑞士国家超级计算中心将构建一台名为Alps超级计算机,这台计算机将使用Grace和NVIDIA下一代GPU。整体来看,基于Grace的系统与英伟达GPU紧密结合,与当今运行超快的服务器相比,这种创新设计将聚合带宽提高30倍,对于运行数万亿字节数据的应用,性能将提高10倍。

英伟达最终未能实现对Arm收购,其未来发展高性能CPU带来沉重打击。对于英伟达来说,因收购Arm,对高性能CPU的关注,不仅PC市场,尤其能提高在云数据中心市场竞争力。目前,数据中心作为英伟达重要板块,有望成取代游戏成为其最大业务板块。

2022财年第四季度,来自数据中心营收32.6亿美元,较上一财年同期增长71%,环比增长11%,财年全年营收106亿美元,展现出强劲的增长态势。该季度,来自游戏板块营收为34.2亿美元,同比增长37%,环比增长6%,财年全年营收124.6亿美元。通过同比、环比增长来看,未来一段时间内,数据中心将会超越英伟达传统游戏业务。

要知道,全球任何科技巨头(包括谷歌、微软)均依赖于英伟达GPU来训练AI系统,在全球人工智能市场一骑绝尘。由此,英伟达在资本市场更是炙手可热,成为全球最大芯片设计厂商,其市值规模相当于3个英特尔。英伟达比英特尔市值高出4189亿美元(约2.65万亿元人民币)。背后展现出英伟达在云计算、企业和边缘数据中心、超级计算、PC等市场中展现出强劲的竞争力。例如,Meta与英伟达联合打造大型AI研究超级计算机。

Meta利用NVIDIA DGX A100系统构建其AI研究超级集群。Meta希望构建全新的人工智能系统,例如可以为多个不同语言的团队提供实时语音翻译,使他们可以在研究项目上无缝协作,甚至一起玩AR游戏。据了解,Meta的AI超级计算机是迄今为止最大的NVIDIA DGX A100客户系统。Meta的AI研究超级集群拥有数百个NVIDIA DGX系统并通过NVIDIA Quantum InfiniBand网络相连接,助力Meta AI研究团队提高工作速率。在今年晚些时候的第二阶段,Meta的AI研究超级集群将扩展至16000个GPU。

这是Meta第二次选择NVIDIA技术作为其研究平台的基础。2017年,Meta打造了第一代AI研究基础架构,配备了22000个NVIDIA V100 Tensor Core GPU,每日可处理35000项AI训练工作。还有英伟达和包括icrosoft Azure 在内的多家合作伙伴在最新 MLPerf 训练测试中创造了八个热门工作负载的纪录,从而进一步提升了自身在人工智能方面的领先地位。能看出,全球科技巨头都依赖于英伟达发展AI技术,带动市场对英伟达AI的需求激增,在超大规模和云扩展的推动下,使得数据中心板块营收不断创纪录。

对此,英伟达首席执行官黄仁勋表示:“我们看到了业界对英伟达计算平台的强大需求。英伟达正在推动人工智能、数字生物学、气候科学、游戏、创意设计、自动驾驶汽车和机器人等当今最具影响力的诸多领域的进步。”此外,英伟达还发布了NVIDIA Quantum-2-新一代InfiniBand网络平台,为云计算提供商和超级计算中心提供极致的性能、广泛的接入能力及强大的安全性。

在英伟达看来,如今,超级计算中心和公有云的诉求正在走向融合,它们必须为新一代高性能计算(HPC)、AI和数据分析的应用提供尽可能高的性能,同时还应安全隔离应用,并响应用户对流量的不同需求。凭借 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 平台,现代数据中心已经可以将这一远景变为现实。

最后,信息科技向人工智能转变,全球各地积极发展人工智能技术,为产业智能注入创新活力的同时,人工智能技术在各行业得到广泛应用落地,将进一步推动全球人工智能呈现出蓬勃发展的态势。根据IDC最新预测显示,2022年全球人工智能市场(包括软件、硬件和服务)收入预计达到4328亿美元,同比增长19.6%,并预计到2023年,这一市场规模将突破5000亿美元大关。

通过报告来看,显示出全球人工智能市场的收入将呈现高速增长格局,该赛道上的玩家将有望继续收获产业发展红利。

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