光伏“内卷”吓坏市场!上游龙头下场搞一体化下游组件企业遭机构甩卖 股价大跌

通威股份进军光伏组件,一堆光伏组件公司被吓坏了。

8月19日,在光伏板块整体下跌的情况下,通威股份盘中逆势大涨超8%。而与此相反,多家组件龙头大跌,隆基绿能跌8%,晶澳科技逼近跌停,天合光能跌超15%。

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从龙虎榜看,天合光能遭到多家机构巨额卖出,卖出榜上一机构席位卖出5.03亿元。

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为何走势如此分化?通威股份进军组件为何引发光伏板块巨震?

因为此前通威一直坚持专业化路线,作为“财大气粗”的硅料龙头,突然打了价格战要进军组件,直接引起了市场对组件竞争格局的忧虑,所以今天天合光能、隆基、东方日升等组件企业股票大跌。

8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威太阳能(合肥)有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司3家企业入围。

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根据招标公告,本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。项目第一中标候选人为通威太阳能,投标价格为58.27亿元,投标单价为1.942元/瓦。

而且,此次集采将选择一家组件供应商,如无异议,通威将独揽华润3GW大单,这也将是通威强势进军组件板块,首次获得业内大单。

在该消息刺激下,光伏板块日内走势分化,多家组件龙头股价大跌:天合光能跌超15%,隆基绿能跌超8%,晶澳科技、沐邦高科触及跌停。

截至收盘,通威股份当天上涨4.88%,报59.96元/股,成交额突破118亿元。最近几日通威股价放量拉升,逼近7月上旬的历史高点。

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得天独厚通威拥有竞争优势

市场将此视为通威正式进军组件板块的标志。光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节,最下游为终端电站。手握硅料、电池端巨大产能的通威若大举进军组件环节,无疑将拥有显著的成本竞争优势。

在硅料和电池片环节,通威股份拥有领先的规模、技术、成本、质量优势。目前已形成高纯晶硅年产能23万吨,太阳能电池年产能 54GW;2021年通威股份高纯晶硅产量全球第一,国内市场占有率达到22%,电池出货量连续5年全球第一。同时公司在战略上坚持专业分工,把主要精力都放在硅料、电池片的发展上,不断保持竞争优势,维持行业龙头地位。

光伏组件环节历来激烈,是光伏企业一体化布局的“兵家必争之地”。与上游不同,组件考验的是企业的品牌和渠道布局能力。在这点上,相较于竞争对手,通威仍需要拓展市场的时间。

在近期的机构调研中,通威表示,基于行业发展趋势,在组件方面适当延伸,组织架构方面,人员人才做准备,但基于信息披露原因,不做过多说明。

对于通威的斩获大单,其他光伏龙头又作何反应呢?

据南方财经报道,晶澳科技相关人士表示通威股份进入光伏组件市场不会对公司有太大影响,公司在国内外也做了很多年,也有一些自己的渠道。据该人士透露,今年年底公司市占率目标是16%。浙商证券研报显示,2021年晶澳科技组件销量 24.1GW,全球市占率达到12%。

上半年业绩亮眼 未来业绩增速潜力无限

另外,通威股份在8月17日公布上半年业绩显示,上半年净利润同比增长逾3倍达到122.24亿元,同比增长312.17%,并在二季度获北上资金、社保基金加仓,傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金新进成为公司第十大流通股东。公司还公告称新增合计280亿元投资年产40万吨高纯晶硅项目。

浙商证券发布研报显示,通威 HJT 电池的最高研发效率已达到25.67%,替代银的金属化技术亦取得重要成果,此外,公司全面展开了对全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术的研究与开发。

国金证券表示,在大举扩产巩固规模优势、电池片盈利持续提升的情况下,对通威维持买入评级。

硅料环节的丰厚利润也为其充实了“弹药”。有业内人士分析称,通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标,或将直接开启价格战。

作为硅料和电池的龙头,通威进军组件产业无疑会为自己带来巨大的成本竞争力,并进一步整合资源,发挥更大经济效益,未来业绩增速将十分有潜力。

本文源自同花顺财经

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