野村重申海底捞“买入”评级,目标价下调至46.6港元

  乐居财经讯 吴文婷 7月27日,野村发表报告,将海底捞(06862.HK)目标价由82.6港元大幅下调至46.6港元,相当于预测2022财年市盈率53倍,与主要同业九毛九(09922.HK)一致。

  野村指出,由于海底捞今年上半年的净利润指引远低于预期,而且火锅行业的复苏速度也慢于预期,将其2021和2022财年的盈测分别下调22.6%和10.2%,以反映该行将2021财年的翻桌率假设从4.1次下调至3.6次,以及2020至2021财年积极的门店扩张带来的成本增加。

  不过,野村重申海底捞“买入”评级,认为目前的股价已经在很大程度上计入了今年上半年的疲软表现,而且随着消费者信心的回升,翻桌率可能逐步改善。该行期待管理层在中期业绩电话会议上分享一个更坚实的业务计划。

文章来源:乐居财经

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