“金九银十”悄然吹响近期机构调研路线出炉,光伏龙头赫然在列

金九银十
A股市场,上证指数自前期“触底”以后,反弹幅度已达5.93?市场氛围逐渐升温,万亿成交量已成常态,而作为机构风向标的北上资金,近期也是多头的中坚力量,以资金连续的净流入彰显自己对后续市场发展的信心,“金九银十”的号角似乎已悄然吹响。
在此背景下,作为专业投资者的各路基金、保险、证券公司和私募等机构,纷纷扎堆市场调研,寻找新的市场主线和具备未来发展潜力的优质企业。
从数据来看,近一周证券公司调研相对最广泛,调研300多家公司,而迈瑞医疗、兆易创新和中微公司等成为调研机构家数最多的公司,最后附上近一周机构调研家数最多的上市公司名单,仅交流探讨之用。

“金九银十”悄然吹响近期机构调研路线出炉,光伏龙头赫然在列
机构调研名单
迈瑞医疗:机构家数704,动态市盈率46
IVD行业龙头,中报净利润同比增长25?在监控仪和麻醉剂领域排名世界第三,国内市场稳居第一。原主营业务以代理进口设备驱动,踏上自研道路后,依靠便携式多参数监护仪的成功研发,开始打开医疗器械领域国内替代的大门,产品覆盖从低端到高端,开创了多项国内第一。

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兆易创新:机构家数554,动态市盈率62
存储芯片龙头,中报净利同比增长116?自创品牌。深耕闪存领域十多年,存储芯片、微控制器和传感器三大业务模块贡献了营收的绝大部分,随着海外巨头的相继转战NAND Flash和DRAM芯片领域,NOR Flash业务市场占有率逐步提高,而在微控制器的MCU方面,作为32位MCU的领导者,基本实现中低端产品线全覆盖,目前也正往IOT方向布局。

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中微公司:机构家数512,动态市盈率120
全球领先的半导体设备公司,中报净利润同比增长233?在国际具有较高认可度。公司以刻蚀设备起家,后逐渐把业务拓展至MOCVD、VOC设备等方面,在刻蚀零部件和核心技术上,基本上实现了自给自足,产品线能够满足各类成熟和先进制程需要,客户涵盖台积电、中芯国际等行业巨头。

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歌尔股份:机构家数359,动态市盈率46
苹果产业链龙头,中报净利润同比增长121 ?在VR/AR领域占据国际主流客户80?场份额。主业依靠智能制造、智能声学和精密制造三大业务驱动,已具备ODM和JDM代工能力,打入苹果供应链后,公司发展也进入快车道,得益于在VR产业上的专利和代工积累,有望成为未来营收新增长点。

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晶盛机电:机构家数323,动态市盈率80
光伏设备龙头,中报净利润同比增长117?打破海外企业长期把持市场格局。主业深耕光伏和半导体设备端研产销,光伏业务携手中环,共同打造210硅片的闭环生态圈,半导体业务则在8英寸和12英寸硅片领域技术领先,碳化硅单晶炉已实现销售,作为行业“卖铲人”,深度受益于光伏和半导体行业的持续扩张。

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生益科技:机构家数259,动态市盈率18
国内覆铜板和陶瓷器件双龙头,上半年净利同比增长71 ?旗下的硬质覆铜板销售总额位居全球第二。主业以覆铜板和粘结片、印制线路板产品的生产销售为主,作为制造业一员,产品基本满产满销,需求端受益于5G、消费3C和汽车电子等行业发展,在高频高速材料、FCCL等也具备国产替代基础。

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西藏矿业:机构家数247,动态市盈率471
盐湖提锂赛道成员,今年上半年实现净利同比上升232?原主营单一的铬铁矿业务,现已形成铬铁矿、锂和铜矿三大支柱产业,拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖20年开采权,盐湖的锂、铯等储量居世界盐湖第二位,目前也与比亚迪合作共同合资开发。

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楚天科技:机构家数212,动态市盈率28
国内医药装备龙二,市占率为9.7?次于东富龙,上半年中报净利润同比增长1321 ?制药装备的研产销,已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产机器人及其生产线,正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型,特殊时代背景下,国内疫苗生产线设备几乎都来源于公司。

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埃斯顿:机构家数203,动态市盈率166
国产机器人龙头 ,唯一进入前十的国产工业机器人企业,今年上半年净利润同比增长2?公司以数控和伺服系统业务起步发展,为后续的机器人业务打下牢固的根基,能实现除减速器外的全部机器人核心部件国产替代,产品在焊接、码垛、上下料和分拣等领域得到广泛应用并获得用户的高度认可。

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君实生物:机构家数197,动态市盈率2869
创新驱动型生物制药企业,上半年净利润同比上升101 ?成功扭亏为盈。公司以特瑞普利单抗为基础,逐步耕多元化创新管线,建立起从药物发现到生产的一体化综合平台,上半年已有6款新药在国内外获批进入临床,随着PD-1和埃特司韦单抗商业化提速,营收规模也得以快速增长。

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宋城演艺:机构家数187,动态市盈率55
演艺龙头,国内唯一的演艺型主题公园上市公司,中报净利润同比增长849 ?主营业务为文化旅游业,依托主题乐园+文化演艺独特的商业模式,基本面的毛利率和净利率近十年都保持较高状态,拥有宋城和千古情两大核心品牌,项目异地复制扩张和通胀背景下的产品提价是未来想象空间所在。

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帝尔激光:机构家数186,动态市盈率52
国内光伏激光设备龙头,核心产品市占率全球第一,中报实现净利润同比增长10 ?主业涉及精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售,旗下的主导产品PERC激光消融设备和激光掺杂SE设备能提高光伏电池的转换效率,既是营收的核心,也深度受益于光伏行业的高景气。

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注意:上述公司根据业绩报表等公开资料整理归纳,仅作为分享以及交流学习,不作为买卖依据。

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